[fn마켓어치] SK디앤디, 6.9%에 사모채 발행

[파이낸셜뉴스]부동산 개발업체 SK D&D가 올해 들어 처음으로 회사채를 발행했다. 차환자금을 마련하기 위한 선제적 조치다.

1일 금융투자업계에 따르면 SK디앤디는 지난달 31일 2년 만기의 사모채 150억원어치를 찍었다. 금리는 연 6.9%로, 회사 설립 이후 발행한 사모채 조달금리 가운데 가장 높다.

SK디앤디는 줄곧 사모채 위주로 자금을 조달해오다 지난해 7월 공모시장에서 녹색채권(ESG채권) 2년물 200억원어치를 발행한 바 있다. 녹색채권임에도 금리는 연 6.0%였다.

이번 사모채 발행은 선제적인 현금 확보 차원으로 풀이된다. 차환자금을 위해 고금리를 감수하더라도 향후 사모채 발행을 지속할 가능성이 높다. SK디앤디는 오는 8월 300억원, 10월 450억원 규모의 회사채 만기가 도래한다.

채권금리가 더 오를 경우 7%대 금리 가능성도 배제할 수 없다. SK디앤디의 신용등급은 BBB0 등급으로 공모채 시장에서 대규모 자금조달은 여의치 않는 형편이다.