IMM·하이운용, 전주페이퍼 인수후보로

종합제지기업 전주페이퍼·전주원파워 매각을 위한 예비후보에 사모투자펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(PE)와 하이자산운용 등이 선정됐다.

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전주페이퍼·전주원파워의 매각 주관사 삼정KPMG·삼일PwC는 최근 IMM프라이빗에쿼티와 하이자산운용 등 3~4곳을 숏리스트(적격후보자 명단)로 선정했다.

예비입찰에 참여해 인수에 관심을 보였던 국내 중견 의류기업 글로벌세아그룹은 숏리스트에 포함되지 않았다.

이 밖에 예비입찰에 참여한 후보 가운데 아직 협상을 진행 중인 곳도 있어 숏리스트 명단이 추가될 가능성도 거론된다.

매각 측은 잠재적 인수 후보들에 가상데이터룸(VDR)과 한 달간 상세 실사 기회를 제공할 계획이다. 본입찰은 6월 말~7월 초로 예정됐다.

매각 대상은 최대주주 모건스탠리PE가 보유한 전주페이퍼와 열병합발전 자회사인 전주원파워 지분 전량(58%)이다. 잔여 지분을 보유 중인 신한자산운용은 모건스탠리PE가 지분을 매각할 때 동반매도권(드래그얼롱)을 행사할 것으로 보인다.

최근 입찰 과정에서 전주페이퍼·전주원파워의 예상 매각가는 6000억원대 수준으로 좁혀지는 분위기다.

[조윤희 기자]