[마켓인]SK텔레콤, 신종자본증권 수요예측서 모집액 채워

2000억원 모집에 4870억원 주문 들어와
발행금리 4.84%…두 배 증액시 4.95%

이 기사는 2023년05월25일 17시07분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.

[이데일리 마켓in 안혜신 기자] SK텔레콤(017670)이 신종자본증권(AA+) 발행을 위한 수요예측에서 모집 예정 규모의 두 배가 넘는 주문을 받았다.

25일 금융투자업계에 따르면 SK텔레콤은 2000억원 규모 신종자본증권 수요예측을 진행했는데 총 4870억원의 자금을 모으는데 성공했다.

SK텔레콤은 4.6~5.2%의 고정금리를 제시했는데, 4.84%에 모집 물량을 모두 채웠다. 최대 증액 예정 금액은 4000억원이다. 만약 4000억원까지 증액 발행한다면 금리는 4.95%로 결정될 전망이다.

이번에 발행하는 신종자본증권은 60년 만기로, 5년뒤 조기상환할 수 있는 조기상환권(콜옵션)이 붙어있다. SK텔레콤은 지난 2018년 6월에도 콜업션이 붙은 신종자본증권 4000억원을 발행한 바 있다. 이번에 조달한 자금 전액은 채무상환 자금으로 활용할 예정이다.

SK텔레콤은 AAA 신용등급을 보유하고 있다. 이에 따라 신종자본증권 수요예측에서도 무난하게 목표를 채운 것으로 보인다. 지난 2월 SK텔레콤의 2000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서는 총 2조원이 넘는 자금이 모이면서 흥행에 대성공한 바 있다.

SK텔레콤은 지난 1분기 전년비 2.22% 증가한 4조3722억원의 매출을 올렸고, 같은 기간 영업이익 역시 14.43% 증가한 4948억원을 기록했다.

국내 신평사들은 5G 및 IPTV 가입자 증가로 실적이 개선됐고, 인적분할 이후에도 우수한 재무안정성을 유지하고 있따는 점에 주목했다.

하현수 한국기업평가 책임연구원은 “작년 무선통신 부문에서 5G가입자 비중이 확대되고 유선통신 부문은 IPTV와 인터넷 가입자 증가 추세가 이어졌다”면서 “5G 가입자 유치경쟁이 점차 완화하면서 마케팅 비용 부담이 경감하는 등 영업수익성도 개선됐다”고 평가했다.

안혜신 (ahnhye@edaily.co.kr)

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