치솟는 연체율… `코로나 청구서`에 긴장하는 은행들

만기연장 등 코로나 지원 종료
5대은행 연체율 코로나 후 최고
가계 0.032%p 기업 0.034%p↑
고정이하여신 비율은 0.250%

사진=연합뉴스

시중은행의 연체율 상승 추세가 빨라지고 있다. 코로나19 사태로 대출이 급증한 가운데 지난해 하반기부터 이어진 금리 상승의 여파로 풀이된다. 오는 9월에는 만기연장·상환유예 등의 코로나19 금융 지원이 종료되면서 미뤄왔던 대출 부실이 한꺼번에 터질 수 있다는 우려가 커진다.

22일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 4월 말 원화 대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 평균 0.304%로 집계됐다.

지난 2월(0.308%)보다는 낮지만 전월인 3월(0.272%)보다는 0.032%포인트(p) 높아지며 다시 상승세로 돌아섰다. 전년 동월(0.186%)과 비교하면 0.118%포인트(p)나 높은 수준이다.

대출 주체별 연체율은 가계(0.270%)와 기업(0.328%) 모두 한 달 사이 각 0.032%p, 0.034%p 올랐다. 1년 전과 비교하면 각 0.116%p, 0.118%p 상승했다.

은행별로 보면 전체 연체율은 0.24~0.37% 수준을 보이고 있다. 5대 은행 전체 평균 연체율은 공식적인 통계가 없지만, 은행별 내부 집계에 따르면 코로나19 이후 가장 높은 수준이다.

특히 신규 연체율과 고정이하여신 비율 상승세가 심상치 않다. 5대 은행의 4월 평균 신규 연체율은 0.082%로 전년 동월 대비 0.04%p 높아졌다. 신규 연체율은 해당월 신규 연체 발생액을 전월 말 대출잔액으로 나눈 것으로, 새로운 부실이 추이를 보여준다.

부실채권(NPL)으로 분류되는 고정이하여신 비율은 0.250%로 전년 동월 대비 0.016%p 올랐다. 은행권 고정이하여신 비율은 지난해 3분기까지 매분기 하향 추세였지만 4분기부터 상향 추세로 돌아섰다. 금융기관의 여신은 정상·요주의·고정·회수의문·추정손실 등 5단계로 나뉘는데, 연체기간이 3개월 이상인 고정 이하 단계가 NPL로 분류된다.

당장 부실채권으로 잡히지는 않지만 잠재부실을 나타내는 요주의 여신도 빠르게 늘고 있다. 국민·신한·우리·하나 등 4대 은행의 1분기 기준 요주의여신은 6조4203억원 규모로 지난 2018년3분기 이후 최대치를 기록했다.

이에 따라 향후 은행권 NPL 비율 상승세가 더욱 빨라질 수 있다는 전망이 나온다. 은행권은 '영끌' 등으로 무리하게 집이나 주식에 투자했거나, 자영업 운영자금을 마련하기 위해 가계대출까지 끌어 쓴 사람들이 한계 상황에 이르렀다고 보고 있다.

은행들은 코로나19 금융지원이 종료되는 올 하반기를 건전성 관리의 고비로 보고 있다. 그동안 미뤄왔던 '대출 부실'이 한꺼번에 터지면서 금융 위기가 경제 위기로 전이될 가능성도 제기된다. 올해 3월말 기준 5대 은행의 코로나19 만기연장·상환유예 대출 잔액은 37조6000억원 규모다. 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실도 금융 위기에 기름을 부을 가능성이 높다.

이 같은 위기에 대비해 금융당국은 은행들에게 취약층 금융지원과 충당금 확대 등을 주문하고 있다. 한국은행도 불안한 금융 상황을 고려해 기준금리를 동결할 것으로 예상된다. 다만 한미 금리차가 커지고 있는 상황에서 기준금리 인하로 돌아설 가능성 크지 않고, 시장금리도 추가 인하보다는 현재 수준이 유지될 것으로 전망된다.

한 은행 관계자는 "금융지원 종료에 대비한 프로그램도 준비돼 있는 만큼 곧바로 연체율이 치솟지는 않을 것"이라면서 "금융당국의 요구에 따라 충당금을 최대한 쌓으면서 대비하고 있는 만큼 금융 위기까지 우려할 정도는 아닌 것 같다"고 말했다.

강길홍기자 slize@dt.co.kr