신용보증기금, 3억달러 해외채권 발행…"발행 정례화 추진"

(신용보증기금 제공)

(서울=뉴스1) 신병남 기자 = 신용보증기금이 지난 17일 3억달러(3992억7000만원) 규모의 해외채권 발행을 위한 투자자 모집을 성공적으로 마무리했다고 19일 밝혔다.

이번 해외 발행은 지난해 5월 최초 발행에 이어 두 번째로 진행돼 발행 예정액(3억 달러)을 웃도는 최대 29억 달러의 수요가 모집됐다.

신보는 지난해 발행에서 74개 투자사로부터 14억5000만달러의 투자수요를 모집했으나, 올해는 아시아 및 유럽 투자자들의 높은 관심에 힘입어 지난해 대비 약 2배 수준인 130개 투자사로부터 26억2000만달러의 매수주문을 확보했다.

발행금리 역시 최초 제시금리(IPG)를 미국 3년물 국채금리에 1.55%포인트(p)의 스프레드를 가산해 시작했으나, 투자자가 몰리면서 최초 제시 대비 0.35%p 인하된 1.20%p로 마감 발행됐다.

신보 측은 흥행이 발행금액 전액을 중소․중견기업 지원에 활용하는 ESG채권인 소셜본드(social bond)형태로 발행한 점과 신보의 국가신용등급과 동일한 'AA'급 수준의 높은 공신력이 바탕이 된 결과라고 설명했다.

신보 관계자는 "해외시장으로 발행처를 지속적으로 확대하여 투자자를 다변화하고, 조달금리 인하를 통해 기업들의 금리부담을 완화할 수 있도록 해외발행 정례화를 위해 계속 노력하겠다"고 말했다.

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