'ISC' 52주 신고가 경신, 중요한 것은 꺾이지 않는 투자포인트 - 한국투자증권, 매수

2023. 5. 19. 09:10
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 중요한 것은 꺾이지 않는 투자포인트 - 한국투자증권, 매수05월 16일 한국투자증권의 박성홍 애널리스트는 ISC에 대해 "1분기 매출액은 컨센서스 상회, 영업이익은 하회. 2분기 매출액, 영업이익 전망: 2분기 매출액 468억원(-14.5% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익 108억원(OPM 23%) 추정. 2분기가 실적 저점일 것. 메모리 업황 부진으로 인해 가려진 회사의 변화를 바라볼 때. 회사의 펀더멘탈이 달라짐에도 부진한 업황이 valuation re-rating을 제한 중. 하반기는 큰 폭으로 증가 중인 비메모리 매출에, 메모리향 매출 턴어라운드가 더해져 실적 증가와 re-rating 예상."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '50,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 중요한 것은 꺾이지 않는 투자포인트 - 한국투자증권, 매수
05월 16일 한국투자증권의 박성홍 애널리스트는 ISC에 대해 "1분기 매출액은 컨센서스 상회, 영업이익은 하회. 2분기 매출액, 영업이익 전망: 2분기 매출액 468억원(-14.5% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익 108억원(OPM 23%) 추정. 2분기가 실적 저점일 것. 메모리 업황 부진으로 인해 가려진 회사의 변화를 바라볼 때. 회사의 펀더멘탈이 달라짐에도 부진한 업황이 valuation re-rating을 제한 중. 하반기는 큰 폭으로 증가 중인 비메모리 매출에, 메모리향 매출 턴어라운드가 더해져 실적 증가와 re-rating 예상."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '50,000원'을 제시했다.

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