맥쿼리PE, 국내 2위 교통카드 ‘로카모빌리티’ 인수 완료

MBK와 계약 쳬결 한 달만에
거래대금 4000억 납입 후 종결
5호 펀드 자금 모두 소진

호주계 사모투자펀드(PEF) 맥쿼리자산운용의 국내 2위 교통카드 로카모빌리티 인수가 마무리됐다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 맥쿼리자산운용은 롯데카드가 보유 중인 로카모빌리티 지분 100%를 인수하는 대금 납입을 마치고 거래를 종결한다. 인수 금액은 구주와 신주를 포함해 4000억원으로 확정했다.

롯데카드의 최대주주는 국내 대형 PEF 운용사 MBK파트너스로, 59.83%를 보유하고 있다. MBK파트너스는 올초 맥쿼리운용을 우선협상대상자로 선정하고 지난 4월 주식매매계약(SPA)을 체결한 바 있다.

로카모빌리티는 선불 교통카드 및 단말기 제조사로 국내 최초로 교통 카드 사업을 시작했다. 직전 사명은 이비카드다. 현재 경기, 인천, 강원, 경상, 전라 등 전국 인프라를 갖춘 통합 교통카드 브랜드 ‘캐시비’를 운영 중이다. 한국스마트카드(티머니)에 이어 교통카드 시장 점유율 2위(37%) 업체다.

지난해부터 MBK파트너스는 롯데카드 통매각을 추진했지만 인수합병(M&A) 시장이 위축되며 마땅한 원매자를 찾지 못했다. 이에 롯데카드의 몸집을 줄여 원매자의 부담을 덜어주는 분리 매각 방식을 택했다. 로카모빌리티는 분리매각의 첫 대상이다.

이번 투자로 맥쿼리PE는 5호 블라인드펀드 자금을 대부분 소진하게 됐다. 2021년 맥쿼리는 7200억원 규모 5호 펀드를 결성해 LG CNS 지분 35%(1000억원), LG그룹 계열사 S&I코퍼레이션의 FM사업부(부동산 시설 관리) 지분 60% 인수(4000억원), 어프로티움 경영권 인수(8600억원) 등에 자금을 소진했다. 2년도 안되는 기간 동안 대형 투자를 연이어 성사시켜 투자자들에 깊은 인상을 남겼다.

맥쿼리PE는 현재 6호 펀드를 새로 조성 중이다. 이달 초 국민연금공단이 진행하는 출자 사업에 참여했고, 금융기관과 공제회 등을 대상으로 자금 조달을 추진한다. 목표 모집액은 1조원이다.