신한투자증권, 3200억 규모 해외 인수금융 재매각 완료

[서울=뉴시스]우연수 기자 = 신한투자증권은 해외 현지에서 대표 주관사로 참여한 3200억원 규모의 인수금융 재매각(셀다운)을 성공적으로 완료했다고 17일 밝혔다.

신한투자증권은 지난 4월 글로벌 사모펀드 운용사인 콜버그크래비스로버크(KKR)가 인수한 유럽 최대의 자전거 제조사 악셀그룹의 대표주관사로서 지원한 2000억원 규모의 선순위 인수금융 셀다운 물량 전량을 국내 기관투자자를 대상으로 매각 완료했다.

같은달 영국계 사모투자펀드 운용사 트리톤(Triton)이 인수한 글로벌 임상 의약품 플랫폼 기업 클리니젠의 대표 주관사로서 지원한 1200억원 규모의 인수금융 역시 성공적으로 셀다운 완료했다. 특히 국내 기관투자자에 국한하지 않고 유럽 현지의 기관투자자를 대상으로 적극적으로 세일즈한 전략이 주효했다는 평가다.

한편 신한투자증권은 미국, 유럽, 아시아 등 전세계 금융시장의 글로벌 인수합병(M&A)에 참여하며 국내 기관 중 가장 많은 글로벌 인수금융 시장 트랙 레코드를 쌓아왔다. 향후에도 국내 시장에 공급할 수 있도록 적극적으로 사업을 확대할 것으로 기대된다.

신한투자증권 관계자는 "글로벌 금리 인상 등으로 해외 인수금융을 비롯한 대체투자상품과 관련한 셀다운이 녹록치 않은 시장 환경이지만 투자자의 니즈에 부합된 차별화된 딜에 대한 꾸준한 수요를 확인했다"며 "성공적인 셀다운 경험 및 신한의 글로벌 네트워크, 차별화된 딜 수임 및 선별 능력을 바탕으로 향후에도 국내 투자자들에게 우량 상품을 공급하기 위해 준비 중"이라고 밝혔다.

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