[이호 기자의 마켓ON]A급 HD현대건설기계, 회사채 수요예측서 목표액 7배 이상 자금 몰려

신용등급이 A급인 HD현대건설기계가 회사채 수요예측서 목표액의 7배 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.

15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대건설기계는 2년물 300억 원 모집에 2710억 원, 3년물 200억 원 모집에 1020억 원을 받아 총 500억 원 모집에 3730억 원의 매수주문을 받았다. HD현대건설기계는 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 마이너스(―) 30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)에서 플러스(+) 50bp의 금리밴드를 제시해 2년물은 ―41bp, 3년물은 ―50bp에 모집물량을 채웠다. 이달 22일 회사채를 발행할 예정인 HD현대건설기계는 최대 100억 원의 증액발행을 검토하고 있다.

2017년 4월 현대중공업(현 HD현대중공업)에서 분할된 건설기계 제조업체 HD현대건설기계는 1987년 설립된 현대중장비산업을 모태(1993년 현대중공업에 피흡수합병 이후 건설장비부문)로 하고 있다.

이호 기자 number2@donga.com