에스티 로더 컴퍼니즈, 20억달러 선순위 채권 발행

뉴욕 -- 비즈니스와이어 -- 에스티 로더 컴퍼니즈(Estée Lauder Companies Inc.)(뉴욕증권거래소: EL)는 2028년 총 원금 7억달러 만기 4.375% 선순위 채권, 총 원금 7억달러 2033년 만기 4.650% 선순위 채권, 총 원금 6억달러 2053년 만기 5.150% 선순위 채권의 공모 및 가격 책정을 오늘 발표했다.

이번 공모는 2021년 5월 20일 에스티 로더 컴퍼니즈가 증권거래위원회에 제출한 유효한 유가증권계출서에 따라 이루어졌다. 공모 종료는 2023년 5월 12일경으로 예상된다.

이 회사는 일반 기업 목적을 위한 공모 순수익금을 사용할 계획이며, 여기에는 운영 비용, 운전 자본, 자본 지출 및 만기가 되어감에 따른 단기 또는 장기 차입금(기업어음 포함)의 상환(redemption and repayment)이 포함될 수 있다. 특정 신청은 보류 중이며 회사는 초기에 단기 유가증권에 자금을 투자할 수 있다.

뱅크오브아메리카증권(BofA Securities, Inc.), 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), J.P. 모건 시큐리티(J.P. Morgan Securities LLC), BNP 파리바 시큐리티(BNP Paribas Securities Corp.) 및 MUFG 시큐리티 아메리카스(MUFG Securities Americas Inc.)가 이번 공모에 대한 공동 예약 관리자이다. 투자설명서 부록 및 부속 투자설명서의 사본은 제공되는 경우 다음의 방법으로 얻을 수 있다. △BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department에 문의 또는 수신자 부담 전화 1-800-294-1322에 전화 △Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717에 문의 또는 수신자 부담 전화 1-800-831-9146에 전화 또는 prospectus@citi.com에 이메일 △J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attn: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717에 문의 또는 수신자 부담 전화 1-866-803-9204에 전화하면 된다.

투자설명서 부록 및 투자설명서의 전자 사본은 다음의 증권거래위원회 웹사이트(http://www.sec.gov)에서도 제공된다.

이 보도자료는 채권의 판매 제안 또는 제안의 권유를 구성하지 않으며, 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 심사 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 채권의 판매가 있어서도 안 된다. 2021년 5월 20일부로 채권과 관련된 유가증권계출서가 발효되었으며, 이번 공모는 투자설명서 부록을 통해 이루어지고 있다.

에스더 로더 컴퍼니즈 소개

에스티 로더 컴퍼니즈는 고품질 스킨 케어, 메이크업, 향수 및 헤어 케어 제품의 세계 최고 제조업체, 마케터, 셀러이며, 전 세계적으로 뛰어난 럭셔리 및 고급 브랜드를 관리한다. 이 회사의 제품은 다음과 같은 브랜드 이름으로 약 150개 국가 및 지역에서 판매된다. 에스티 로더, 아라미스(Aramis), 크리니크(Clinique), 랩 시리즈(Lab Series), 오리진스(Origins), M·A·C, 라 메르(La Mer), 바비 브라운 코스메틱(Bobbi Brown Cosmetics), 아베다(Aveda), 조 말론 런던(Jo Malone London), 범블 앤 범블(Bumble and bumble), 달팡 파리(Darphin Paris), 톰 포드(TOM FORD), 스매쉬박스(Smashbox), 에어린 뷰티(AERIN Beauty), 르 라보(Le Labo), 에디션 드 퍼퓸 프레데릭 말(Editions de Parfums Frédéric Malle), 글램글로우(GLAMGLOW), 킬리안 파리(KILIAN PARIS), 투페이스드(Too Faced), 닥터자르트(Dr.Jart) 및 디오디너리(The Ordinary)와 니오드(NIOD)를 포함한 디씨엠(DECIEM) 브랜드 제품군.

ELC-C  ELC-F

본 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.

이 뉴스는 기업·기관·단체가 뉴스와이어를 통해 배포한 보도자료입니다.

출처:The Estée Lauder Companies Inc.

보도자료 통신사 뉴스와이어(www.newswire.co.kr) 배포