교보생명보험, 3000억 규모 영구채 완판

교보생명보험이 3000억원 규모의 신종자본증권(영구채) 발행 수요예측에서 흥행에 성공했다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명이 이날 진행한 신종자본증권(AA급) 수요예측에서 4260억원의 매수 주문을 받았다. 조달금리 범위로 5.0~5.8%를 제시해 5.8%에 모집 물량을 채웠다.

교보생명 제공

교보생명은 자본 확충을 위해 3000억원 규모의 원화 신종자본증권을 오는 12일 발행할 계획이다. 회사가 이번에 영구채를 발행한 것은 지급여력(RBC) 비율을 올려 새로운 국제회계기준(IFRS17) 지급여력제도(K-ICS·킥스)에 선제 대응하기 위함이라는 설명이다.

교보생명의 RBC 비율은 지난해 말 기준 180.64%로 금융감독원의 권고치인 150%보다 높지만 2019년(338.89%) 이후 지속적으로 악화됐다.

교보생명은 이번 발행을 포함해 연말까지 최대 1조1500억원 규모의 국내 내지 해외 신종자본증권, 후순위채를 추가로 발행할 예정이다.

보험사가 자본 확충을 위해 발행하는 신종자본증권은 부채의 일종이지만 만기가 정해져 있지 않은 특성 때문에 자본으로 분류되는 채권이다. 신종자본증권도 다른 채권처럼 금리가 오르면 가격은 내리고, 금리가 내리면 가격이 오르는 구조다. 발행 채권은 거래되며 가격이 변동되다 만기시점에 상환가격으로 돌아오는 식이다.

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