인터랙티브 브로커, 전문 투자 자문가 위한 맞춤형 인덱싱 출시

그리니치, 코네티컷 -- 비즈니스와이어 -- 인터랙티브 브로커(Interactive Brokers)(나스닥: IBKR)는 RIA(전문 투자 자문가, Registered Investment Advisors)가 고객 포트폴리오를 개인화할 수 있게 해주는 새로운 다이렉트 인덱싱 솔루션인 RIA를 위한 맞춤형 인덱싱 출시를 오늘 발표했다.

맞춤형 인덱싱을 통해 RIA는 기존 인덱스 펀드를 구매하는 대신 인덱스의 기본 증권을 직접 보유하는 고객을 위한 맞춤형 포트폴리오를 생성할 수 있다. 이 접근 방식은 특정 투자 목표에 맞게 포트폴리오를 사용자 지정하고 ESG 선호도 및 기타 요인에 따라 특정 주식을 포함하거나 제외하는 기능을 포함해 여러 가지 이점을 제공한다. 기존 ETF 투자와 달리 맞춤형 인덱싱은 비용 비율이 없고 최소 금액이 적기 때문에 RIA가 고객의 요구에 맞게 투자를 맞춤화하고 개인화할 수 있다.

인터랙티브 브로커의 최고 경영자 밀란 갈릭(Milan Galik)은 “IBKR의 포괄적인 자문 서비스 제품군에는 수탁 수수료 또는 최소 금액이 없는 것과, 고급 거래 플랫폼, 글로벌 시장에 대한 액세스, 자문과 경쟁할 사내 자문 팀이 없다는 점으로 모든 규모의 RIA를 위한 이상적인 수탁자이다. 맞춤형 인덱싱은 이 패키지를 더욱 강화하고 자문이 고객의 특정 투자 목표에 맞는 맞춤형 포트폴리오를 만들 수 있도록 해준다”라고 말했다.

인터랙티브 브로커를 통해 맞춤형 인덱싱을 사용하는 RIA는 S&P 500 및 NASDAQ 100과 같은 인기 지수 및 ETF를 포함한 광범위한 지수 옵션에 액세스할 수 있다. 지수 내 개별 증권의 가중치를 조정해 포트폴리오를 미세 조정할 수 있다.

인터랙티브 브로커를 통한 맞춤형 인덱싱을 통해 RIA는 다음을 수행할 수 있다.

· 엄선된 ETF 목록을 기반으로 다이렉트 인덱스 모델 생성 및 맞춤화 · 대상 가중치를 수정하거나 사용자 정의 및 ESG 관련 제외 목록을 지원하는 사용자 지정 규칙 사용 · 다양한 재무제표에 대한 비중 확대 또는 비중 축소

맞춤형 인덱싱 외에도 인터랙티브 브로커는 포트폴리오 분석, 성과 보고 및 강력한 거래 플랫폼을 포함해 RIA가 비즈니스를 관리하는 데 도움이 되는 다양한 도구와 리소스를 제공한다. IBKR RIA 플랫폼에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같다.

· 티켓 요금, 보관 수수료, 최소 금액, 기술, 소프트웨어, 플랫폼 또는 보고 수수료 없음 · 고객을 위해 자문과 경쟁할 사내 자문 팀이 없음 · 단일 통합 플랫폼에서 150개 시장의 주식, 옵션, 선물, 통화, 채권 및 펀드 거래 가능 · 거래 할당, 세금 감면 수확, 모델 포트폴리오 및 기타 여러 가지를 포함한 전문 자문 도구 · 무료 CRM, 포트폴리오 관리 및 거래 플랫폼과 PortfolioAnalyst®(고문에게 다른 기관에서 보유한 자산을 포함해 고객의 전체 포트폴리오를 통합하고 분석할 수 있는 기능 제공) · 자동화되고 유연한 고객 청구 · 무료 웹사이트 구축 서비스 · 미국 자문 고객이 사용할 수 있는 직불 카드 및 청구서 지급 기능

RIA를 위한 IBKR의 맞춤형 인덱싱에 대한 추가 정보는 다음을 방문하면 된다.

IB LLC가 서비스를 제공하는 미국 및 국가: https://www.interactivebrokers.com/en/trading/lp-custom-indexing.php 캐나다: https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/lp-custom-indexing.php 영국: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/lp-custom-indexing.php 서유럽: https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/lp-custom-indexing.php 중부 유럽: https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/lp-custom-indexing.php 홍콩: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/lp-custom-indexing.php 싱가포르: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/lp-custom-indexing.php 호주: https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/lp-custom-indexing.php 인도: https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/lp-custom-indexing.php

인터랙티브 브로커 그룹(Interactive Brokers Group, Inc.) 소개

인터랙티브 브로커 그룹 계열사는 단일 통합 플랫폼에서 전 세계 고객에게 다양한 국가 및 통화의 150개 이상의 시장에서 24시간 내내 자동화된 거래 실행 및 증권, 상품 및 외환 관리를 제공한다. 그룹은 개인 투자자, 헤지 펀드, 독점 거래 그룹, 금융 고문 및 중개인 소개 서비스를 제공한다. 40년 동안 기술과 자동화에 주력한 결과 고객에게 투자 포트폴리오를 관리할 수 있는 독특하고 정교한 플랫폼을 제공할 수 있게 됐다. 인터랙티브 브로커 그룹은 고객에게 유리한 실행 가격과 거래, 위험 및 포트폴리오 관리 도구, 연구 시설 및 투자 상품을 모두 저렴하거나 무료로 제공하여 우수한 투자 수익을 얻을 수 있도록 노력한다. 배런스(Barron's)는 2022년 3월 25일 최고의 온라인 브로커 리뷰(Best Online Brokers Review)에서 인터랙티브 브로커를 별 5개 중 5개로 평가한 것과 함께 5년 연속 #1에 선정했다.

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출처:Interactive Brokers Group, Inc.

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