Mauritius Commercial Bank, 런던증권거래소에서 3억달러 규모 채권 첫 발행

The Mauritius Commercial Bank Limited(MCB)는 2023년 4월 19일 30억달러 규모 Global Medium Term Note Programme의 일환으로 미화 3억달러의 5년 만기 선순위 무담보 채권의 첫 발행과 가격 책정을 성공적으로 마무리했다.

무디스(Moody’s)로부터 Baa3 등급을 획득한 이 프로그램은 2022년 10월 28일 확정됐으며, 런던증권거래소 International Securities Market 상장 승인을 받았다. 이번에 진행된 기념비적인 거래는 모리셔스 기업이 해외 자본시장에서 채권을 발행한 첫 사례다.

채권은 MCB의 자금조달원 다각화를 목표로 하며 조달된 자금은 일반적인 기업 활동, 특히 해외 다각화 전략 지원에 활용된다. 채권의 쿠폰이자율은 7.950%로 반기별로 지급되며, 2028년 4월 26일 만기가 완료된다. 핵심적인 개발금융기관(DFI)들로부터 지원을 받은 이번 채권 발행은 광범위한 투자자들의 수요에 힘입어 초과 청약됐으며, 45곳의 글로벌 자산운용사와 금융기관(영국과 유럽 35%, 사하라 이남 아프리카 36%, 중동·북아프리카(MENA) 지역과 아시아 24%)에 배정됐다.

이번 채권 발행은 시티그룹 글로벌 마켓 증권(Citigroup Global Markets Limited), 에미리트 NBD 뱅크 PJSC(Emirates NBD Bank PJSC), JP모건증권(J.P. Morgan Securities Plc), SMBC 닛코 증권(SMBC Nikko Capital Markets Limited)이 공동주간사, 아프리카수출입은행(African Export-Import Bank, Afreximbank)가 공동주관사로 참여했다.

MCB CEO인 Alain Law Min은 “당행에 기념비적인 거래인 이번 발행은 해외 자본시장에 첫 진출 사례로 국제 금융계에서 MCB와 모리셔스의 인지도를 높일 것이다. 이번 거래가 성공을 거둔 것은 당행이 비즈니스 모델과 재무 프로파일에 강점을 가지고 있으며, 해외 투자자들에게 어필할 수 있음을 보여주는 증거”라고 밝혔다.

MCB 소개

MCB는 모리셔스에서 가장 오래된 선도적 은행기관으로 모리셔스 전역과 사하라 이남 아프리카 지역의 소매, 기업, 기관 고객을 대상으로 포괄적 범위의 맞춤형 혁신 솔루션을 제공한다. MCB의 오랜 역사, 고객 서비스와 우수성에 대한 헌신, 혁신적인 기업 문화, 뛰어난 역량을 가진 직원들은 당행이 견고한 프랜차이즈를 구축하고 오랜 기간 지속 가능한 수익성과 재무 건전성을 확립할 수 있도록 뒷받침해왔다. MCB는 African Banker(2022) 선정 ‘올해의 지역 은행 - 남부 아프리카’, The Banker 선정 ‘올해의 모리셔스 은행’ 8년래 6회 수상, ‘Euromoney Awards for Excellence: Best Bank in Mauritius’ 9년 연속 수상 등 다양한 수상 경력을 가지고 있다. MCB의 지주사인 MCB Group과 MCB는 마다가스카르, 세이셸, 몰디브의 자회사, 요하네스버그, 나이로비, 파리, 두바이의 현지 자문 사무소, 그리고 제휴사인 Société Générale Moçambique와 Banque Française Commerciale Océan Indien(BFCOI - 마요트 라위니옹섬과 파리에서 운영)를 통해 해외 10개국에서 실질적 사업을 영위하며 사하라 이남 아프리카 전역에 걸쳐 다양한 시장에 활발히 진출하고 있다.

이 뉴스는 기업·기관·단체가 뉴스와이어를 통해 배포한 보도자료입니다.

출처:Mauritius Commercial Bank Limited

보도자료 통신사 뉴스와이어(www.newswire.co.kr) 배포