‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스…"개인 투자자도 전문 투자자처럼"

[파이낸셜뉴스] KB증권은 개인 투자자가 전문가투자자 수준으로 직접 투자 목적, 투자성향에 맞춰 주식 포트폴리오를 설계할 수 있도록 돕는 서비스를 내놨다.

2일 금융투자업계에 따르면 KB증권은 지난달 28일 ‘KB증권 다이렉트인덱싱(Direct Indexing)’ 서비스를 출시했다.

‘다이렉트인덱싱’이란 투자자가 직접 주도하여 투자의 목적, 투자 성향 등에 적합한 주식 포트폴리오를 설계하여 투자하고 관리할 수 있는 서비스로 프로세스는 △투자 전 △투자 진행 △투자 후의 단계로 구성돼있다.

먼저, 투자 전단계에서는 고객 자신의 전략에 부합하는 국내주식 포트폴리오 즉, 개인화 지수(Customized Index)를 구성해 전략함에 보관할 수 있다.

KB자산운용이 개발한 소프트웨어 ‘Myport’가 엔진으로 이용된다. 다음으로 투자 진행 단계에서는 전략함에 보관된 포트폴리오를 시뮬레이션해보고 포트폴리오 비중과 유사하게 최대 50종목까지 원클릭으로 일괄 매매할 수 있다.

마지막으로 투자 후 단계에서는 시장 상황과 주가 등락에 따라 포트폴리오를 재조정하는 리밸런싱(Rebalancing)을 진행할 수 있고 전략 변경도 가능하다.

더불어, 고객이 자신만의 포트폴리오를 구성하는데 길잡이가 될 ‘Pre-set(프리셋, 투자테마 등에 따른 사전 구성된 예시 포트폴리오)’을 활용하면 일반 투자자도 전문가 수준의 전략형 주식 포트폴리오를 쉽게 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

현재 ‘Pre-set(프리셋)’은 △테마전략 △업종전략 △나만의 전략 △대가들의 전략 등 4가지 유형의 전략 포트폴리오를 제공하고 있다.

‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스는 KB증권 MTS ‘KB M-able’에서 이용할 수 있으며, 오는 9월 말까지 투자자문계좌의 투자자문수수료와 매매수수료 무료 혜택을 제공한다. 단, 유관기관 제비용은 고객 부담이다.

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