매출 선방했지만 '고금리'에 발목…카드사 1분기 순이익 '뚝'

신한·삼성·KB국민·우리·하나카드 순이익 4604억원…1년새 23% 감소
급격한 금리 상승에 조달 비용 부담 커져…대손 비용도 66% 증가

2021.11.12/뉴스1 ⓒ News1 박정호 기자

(서울=뉴스1) 김정은 기자 = 올해 1분기 내수 회복세에 카드 승인 금액은 늘었지만 정작 카드사들이 받아 든 성적표는 초라하다. 금융지주 계열 카드사 4곳과 유일한 상장사인 삼성카드 모두 당기순이익이 전년 동기 대비 감소한 것으로 나타났다. 특히 하나카드의 경우 당기순이익이 전년 동기 대비 63% 깎였다. 고금리 속 연체율 상승으로 인한 대손비용이 급증하면서다.

2일 여신업계에 따르면 신한·삼성·KB국민·우리·하나카드 등 5곳의 지난 1분기 당기 순이익은 4604억원으로 전년 동기(5962억원)대비 23%(1358억원) 감소했다.

가장 큰 폭의 감소세를 보인 건 하나카드다. 하나카드의 1분기 당기 순이익은 202억원으로 전년 동기(546억원)보다 63% 줄었다. 다음으로 우리카드가 460억원을 기록하며 같은 기간 46% 감소한 것으로 나타났다. 카드업계 상위권인 신한카드와 삼성카드도 9%대 역성장을 기록했다.

지난 1분기 전반적인 카드사들의 매출 지표는 양호했다. 여신금융협회가 발표한 '2023년 1분기 카드 승인실적 분석'에 따르면 지난 1분기 전체 카드 승인 금액은 277조5000억원으로 전년동기대비 11.5% 늘었다. 승인 건수는 총 63억7000만건으로 지난해 같은 기간보다 11.9% 증가했다.

매출이 증가했음에도 카드사들이 역성장을 피할 수 없었던 가장 큰 이유는 기준금리 상승에 따른 조달 비용 증가가 꼽힌다. 지난해 미국 기준금리는 연초 0.25% 수준에서 연말 4.75%까지 올랐다. 1년 새 4.50%포인트(p)가 오른 것이다. 한국은행 역시 지난해 1월 1.25%에서 올 초 3.50%까지 기준금리를 급히 끌어올려야만 했다.

기준금리가 상승하면서 채권 시장이 요동치기 시작했는데, 지난해 10월에는 강원도 레고랜드 사태까지 터지며 기름을 끼얹었다. 여신전문금융채권(여전채)을 발행해 자금을 조달해야 하는 카드사들의 주머니 사정이 급격히 악화한 이유다.

카드사들은 은행과 달리 수신 기능이 없기 때문에 대부분의 자금을 여전채로 조달한다. 여전채 금리가 뛰면 고스란히 그 부담을 떠안아야 하는 구조다. 금융투자협회에 따르면 지난해 연초 2.420%였던 여전채(AA+) 3년물 금리는 10월 말 5.965%까지 오른 뒤 11월 7일엔 6.088%로 치솟았다.

기준금리 인상이 초래한 또 다른 부작용은 연체율 급증이다. 고금리 속 차주들의 상환능력이 떨어지면서 올해 1분기 카드사들의 연체율은 일제히 상승했다. 신한카드의 1분기 연체율(30일 기준)은 1.37%로 지난 2019년 12월(1.41%) 이후 가장 높은 수치를 기록했다. 삼성카드도 연체율이 1.00%를 넘어선 건 2021년 3월 이후 처음이다.

이 밖에 KB국민카드도 1분기 연체율이 1.19%로 전년 동기(0.79%)와 비교해 0.40%p 올라갔다. 우리카드와 하나카드의 연체율도 각각 1.35%, 1.14%로, 전년 동기와 비교해 0.56%p, 0.17%p 뛰었다.

이에 카드사들의 대손비용 적립액 규모가 커지면서 당기순이익을 깎아먹는 주된 원인이 됐다. 각 사의 실적 발표에 따르면 신한·삼성·KB국민·우리·하나카드 등 5곳의 1분기 대손비용은 7665억원으로 1년 전(4607억원)과 비교해 66.38%(3058억원) 증가했다.

특히 하나카드의 올해 1분기 대손비용은 1047억원으로, 전년 동기와 비교해 161.75%가 늘어난 것으로 집계됐다. 삼성카드 역시 같은 기간 1030억원에서 1896억원으로 84.08% 높게 잡았다.

카드사 관계자는 "올해 소비가 회복되면서 카드사들의 전반적인 영업 지표는 양호한 편"이라며 "그런데도 당기순이익이 낮아진 이유는 조달 비용 상승에 더해 연체율 상승으로 인한 대손비용 규모가 커진 탓"이라고 설명했다.

1derland@news1.kr