‘확’ 불어난 기업대출… 2금융권 연체율 6년9개월래 ‘최고’

금융권 2022년 말 잔액 1874조
코로나 직전 대비 48%나 늘어나
2금융권 357조→652조 82% 폭증
연체율 상승… ‘대출 부실’ 우려로
은행권도 2년6개월래 가장 높아
저축銀 부실채권 비율도 증가세
업계 “손실 흡수능력 확보” 강조

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행) 기간 은행권 및 제2금융권 기업대출 규모가 50% 가까이 급증한 것으로 나타났다. 제2금융권 기업대출은 80% 넘게 불었는데, 지난해 말 연체율은 6년9개월 만에 가장 높은 수준으로 뛰었다. 은행권 가계·기업대출 연체율도 코로나19 사태 직후 수준까지 올랐다.

서울시내 한 은행영업점 기업고객 창구. 뉴시스

◆기업대출 잔액 총 1874조원

1일 한국은행이 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 양경숙 의원에게 제출한 기업대출 현황 자료 등에 따르면 지난해 4분기 말 국내 은행권 및 비은행금융기관(여신전문금융사·저축은행·보험사·상호금융)의 기업대출 잔액은 총 1874조원으로 집계됐다. 이는 역대 최대 규모로, 코로나19 사태가 발생하기 직전인 2019년 4분기(1263조5000억원)와 비교해 48.3% 급증했다. 은행권 기업대출 잔액이 1221조6000억원, 제2금융권으로도 불리는 비은행금융기관이 652조4000억원이었다.

기업대출 증가율은 제2금융권에서 더 가팔랐다. 은행권 기업대출 잔액이 최근 3년 새 34.8%(906조3000억→1221조6000억원) 늘어나는 동안 제2금융권에선 82.6%(357조2000억→652조4000억원) 불었다.

제2금융권의 기업대출 연체율은 빠르게 오르고 있다. 지난해 4분기 기준 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 2.24%로 직전 분기(1.81%)보다 0.43%포인트 뛰었다. 이는 2016년 1분기(2.44%) 이후 6년9개월 만에 가장 높은 수준이다.

업권별로 보면 상호금융의 기업대출 연체율이 3.30%로 가장 높았다. 이어 저축은행 2.83%, 여신전문금융사(카드·캐피탈 등) 1.01%, 보험사 0.15% 순이었다. 상호금융의 경우 2020년 1분기(3.19%) 이후 처음으로 연체율이 3%를 넘어섰다. 여신전문금융사의 연체율도 2019년 3분기(1.16%) 이후 가장 높았다.

◆저축은행·은행권 연체율 상승

저축은행업계는 최근 연체율과 함께 고정이하여신(NPL) 비율도 높아지는 추세다. NPL은 연체기간이 3개월 이상 등인 부실채권으로, NPL 비율은 금융기관 건전성 지표 중 하나다.

저축은행중앙회에 따르면 올해 1분기 말 저축은행업계의 NPL 비율은 5.1%로, 지난해 말(4.04%)보다 약 1.1%포인트 올랐다. 저축은행업계 NPL 비율은 2019년 말 4.7%, 2020년 말 4.24%, 2021년 말 3.35% 등으로 하락세를 보이다 지난해 반등하며 4%를 넘어섰고, 올해 1분기 5%대에 진입했다. 저축은행업계의 올해 1분기 전체 연체율도 5.1%로 지난해 말(3.41%)보다 1.69%포인트 오른 것으로 잠정 집계됐다.

저축은행업계는 연체율 등이 오르고 있으나 리스크 발생 시 손실흡수능력은 충분히 확보하고 있는 만큼 우려할 만한 상황이 아니라는 입장이다. 저축은행중앙회 관계자는 “자기자본비율(BIS)도 향후 손실 발생 시 충격을 흡수할 수 있는 수준”이라며 “예금인출 수요 등 유동성 리스크에도 충분한 대응 능력을 보유하고 있다”고 밝혔다.

은행권 연체율은 2020년 7월(0.36%) 수준까지 올랐다. 금융감독원에 따르면 올해 2월 말 국내은행의 원화 대출 연체율은 0.36%로 전월 말(0.31%) 대비 0.05%포인트 상승했다. 이는 2020년 8월(0.38%) 이후 2년6개월 만에 가장 높은 수준이다. 대출 주체별로 나눠 보면 기업대출(0.39%)과 가계대출(0.32%) 연체율이 1월보다 각각 0.05%포인트, 0.04%포인트 올랐다.

연체율 상승 등으로 금융권의 신용 리스크가 확대될 조짐이 보이자 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협)는 올해 1분기 대손충당금을 지난해보다 대폭 늘린 상태다. 한 금융지주 관계자는 “불확실한 경기변동에 대응해 보수적으로 충당금을 적립했다”고 설명했다.

이강진 기자 jin@segye.com