은행, ‘서비스는 공짜’ 작년 수수료 수입 7.7兆로 하락…“수수료 전략 바꿔야”

금융연구원 ‘국내은행의 수수료 수입 확대 방안’ 보고서
해외 지점 기업금융서비스 현지화 통해 수수료 확대 필요
WM 서비스 수준 높여 ‘자문수수료’ 체계 구축해야

그래픽=손민균

국내 은행의 수수료 수입이 2018년 이후 지속 감소하는 추세인 것으로 나타났다. ‘서비스는 공짜’라는 인식이 확산되는 가운데 최근 상생금융의 일환으로 수수료 면제 등을 추진하고 있어 은행권의 수수료 수입은 더욱 줄어들 전망이다.

다만, 국내 은행의 수익 구조 균형과 성장을 위해서는 수수료 수입의 확대가 필요한 만큼 자산관리(WM) 서비스의 자문 수수료 체계 구축 등을 통해 기존과는 다른 방식으로 수수료 수입을 늘릴 필요가 있다는 지적이다.

30일 한국금융연구원의 ‘국내 은행의 수수료 수입 확대 방안’ 보고서에 따르면 국내 은행의 작년 말 총 수수료 수입은 7조7300억원으로 전년 대비 0.9% 감소했다. 은행의 최근 5년간 총자산 연평균증가율(CAGR)은 8.5%, 총이익은 5.9%이지만 수수료 수입은 1.1%로 자산이나 총이익 증가율과 비교하면 현저히 낮은 수준이다.

이자이익과 비이자이익을 합친 전체 총이익에서 차지하는 비중 역시 2018년 이후 지속적으로 감소하는 추세다. 총이익 대비 수수료수입 비중은 2018년 15.9%를 기록한 뒤 2021년 14.7%, 2022년 13.0%로 감소했다. 다만 기타업무관련수수료는 2018년 이후 증가세를 보였다. 특히 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 수수료의 경우 2018년 3000억원에서 작년 말 6000억원으로 2배 이상 증가했다.

은행권에서는 수익 구조의 균형과 안정적인 성장을 위해서는 수수료 수입의 확대가 필요하지만, 현실적으로 무료나 원가 이하로 제공되던 서비스에 대해 수수료율을 상향하는 것은 어려운 상황이다. 최근 상생금융 확대로 은행권의 수수료 면제가 확산되면서 은행권의 수수료 수입의 감소세는 더욱 빨라질 것으로 예상된다.

이에 은행권이 수수료 수입을 확대하기 위해선 기존의 수수료 수입 전략을 수정해 새로운 수수료 수입원을 발굴하거나 수수료 증가가 예상되는 서비스 부문을 강화해 나가야 한다는 제언이다.

이러한 맥락에서 국내 은행들은 수수료수입 확대를 위한 전략적 노력의 일환으로 트랜잭션 뱅킹의 활성화를 우선 고려할 수 있다. 트랜잭션 뱅킹은 자금관리서비스(CMS)뿐만 아니라 지급결제, 신탁, 사무수탁 등 수수료를 창출하는 모든 사업을 의미한다. 김우진 금융연구원 선임연구위원은 “서비스를 활성화하기 위해서는 관련 물적 인프라에 대한 중장기적 관점에서의 투자뿐만 아니라 실무부서의 인적 역량 강화 노력이 수반돼야 한다”라고 했다.

또한 해외 지점의 기업금융서비스를 현지화시켜 신디케이트론 등 현지의 금융 관련 프로젝트에 참여하고 이를 통해 수수료 수입을 늘리는 방안을 고려할 수 있다. 김 선임연구위원은 “국내 은행 해외 지점은 현지에 진출해 있는 국내기업을 대상으로 기 업금융서비스를 제공하는 역할을 주로 수행하고 있다”라며 “앞으로는 진출국의 현지기업을 대상으로 기업금융서비스를 제공하고 현지 금융시장의 주요 프로젝트에 참여할 수 있는 역량을 확보해야 한다”라고 말했다.

이어 김 선임연구위원은 “이를 위해 지점장을 현지에서 직접 채용하는 등 현지화를 적극 추진할 필요가 있다”라며 “장기적으로 글로벌영업부문의 구분계리를 관리회계 측면에서 추진하고 인사, 평가 및 보상, 경력관리 등 인적자원관리체계를 여타 사업본부와 분리하는 등 은행 내 은행(bank-in-bank) 전략을 고려할 수 있다”라고 덧붙였다.

WM 서비스의 수준 향상을 통해 판매수수료(commission)가 아닌 자문수수료(fee) 체계를 확립하는 방안도 안정적인 수수료 수익원을 마련할 수 있는 방안 중 하나다.

김 선임연구위원은 “현재의 WM 영업은 펀드 · 방카 등 자본시장상품의 개별 판매 중심으로 운영되고 있어 고객 수 익과의 이해상충 및 불완전판매 위험에 노출될 가능성이 높다”라며 “고객의 관리자산(AUM)을 관리하는 포트폴리오 영업방식으로 전환할 경우 고객은 안정적인 수익과 함께 리스크를 최소화할 수 있다”라고 설명했다.

이어 그는 “은행 또한 안정적인 비이자이익을 확보하는 등 고객과 은행이 윈-윈(Win-Win)할 수 있을 것으로 기대된다”라며 “정책 당국은 금융소비자의 후생 증대와 은행의 경쟁력 강화를 위해 은행의 투자일임업 허용 등 관련 규제 의 완화를 적극적으로 고려해야 한다”라고 부연했다.

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