5대 금융지주 대손충당금 '폭탄'…"앞으로 더 확대"

올 1분기 대손충당금 2조원 전년比 2.5배 증가
코로나19 여파에 당국 주문…향후 더 쌓을 수도

[아이뉴스24 이효정 기자] 올해 5대 금융지주의 대손충당금 적립 부담이 점점 커질 것으로 보인다.

코로나19 여파에 고금리 기조가 계속되면서 올 1분기에만 지난해보다 평균 2.5배의 충당금을 쌓았다.

앞으로 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 부실 등 금융지주의 자산건전성 우려가 커 충당금 적립 이슈가 계속될 것이라는 전망이다.

5대 금융지주 대손충당금 등 전입액 현황 [사진=이효정 기자 ]

◆ 5대 금융지주 대손충당금 등 전입액 2조원…전년比 2.5배 증가

28일 금융권에 따르면 신한·KB·농협·하나·우리금융지주 5대 금융지주의 대손충당금 등 전입액은 올 1분기 총 2조110억원으로 지난해 같은 기간 7천985억원보다 1조2천125억원, 151.8% 증가했다. 1년새 2.5배 증가한 규모로 충당금 부담이 매우 커졌다.

지주별로 보면 KB금융의 올 1분기 대손충당금 전입액은 6천682억원으로 지난해 1분기보다 358.3%, 4.5배나 증가했다 신한금융은 4천610억원으로 같은 기간 89.4%, 하나금융과 우리금융이 각각 92.4%, 57.4% 증가했다. 농협금융도 301.1%%나 폭증했다.

대손충당금은 한마디로 금융사가 고객에게 돈을 빌려주고 되돌려 받지 못할 것을 대비해 이익에서 따로 떼어놓는 돈이다.

KB금융의 경우 1분기 대손충당금 전입액 6천682억원 중에서 3천200억원 가량이 코로나19 등 경기 침체 여파에 대응하기 위한 추가 충당금이고 나머지는 부실채권 발생으로 쌓은 경상적인 충당금이다. 신한금융도 충당금 4억610억원 중 1천850억원이 추가 충당금이다.

금융당국이 충당금을 선제적으로 쌓으라고 주문했기 때문이다. 최근 금융감독원은 5대 금융지주의 핵심 계열사인 은행( KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)과 비공개 간담회를 갖고 대손충당금을 더 쌓기로 했다.

코로나19 여파로 초저금리 기조가 이어지고 금융 지원으로 대출 원금 상환과 이자 유예를 해줬다. 이에 당국은 현재 겉으로는 자산건전성 지표가 비교적 양호한 상태이나, 지난해 하반기부터 급격히 금리가 오르면서 상황이 달라지고 향후 부실에 대한 부담이 커졌다고 보고 있다.

금감원 관계자는 "은행들이 과거에 통계 데이터를 통해서 충당금을 설정하는데 대부분 저금리 상황에서의 손실률"라며 "지금은 고금리 상황이라 리스크 요인들을 더 포착해서 반영할 필요가 있었다"고 말했다.

이어 "아직은 낮은 수준이어도 최근의 연체율도 가파르게 높아지는 등 징후들이 나타나고 있어 대비할 필요가 있고 앞으로도 계속 감독당국으로서 계속 살펴볼 것"이라고 덧붙였다.

◆ PF대출 우려 등 올해 충당금 적립↑…"부실 우려 이제 시작"

따라서 단순히 올 1분기만이 아니라 향후 충당금 적립 부담이 계속 이어질 가능성이 크다.

금융권 관계자는 "연체율이나 고정이하여신비율이 상승이고 있어 대손비용 부담이 늘어날 것"라며 "경상적으로 쌓는 충당금이나 추가 충당금도 늘어나 전체적으로 충당금의 절대적인 규모가 커질 것"이라고 말했다.

최근 문제가 되고 있는 PF 대출 등 자산건전성 우려 징후가 계속되고 있기 때문이다.

방동권 신한금융그룹 리스크관리 부문 부사장(CRO)도 1분기 실적 발표에서 PF 대출 부실채권에 대해 "하반기 어느정도 수준까지 늘어날 지 예측하기 어렵지만 현재보다 증가할 것으로 예상한다"면서 "1분기 비은행을 중심으로 추가 충당금을 쌓았으나 2분기와 3분기에는 더욱 보수적으로 쌓을 것"이라고 내다봤다.

충당금 부담이 계속되면 궁극적으로는 금융지주들의 경영실적에도 영향을 줄 수 밖에 없다.

정태준 유안타증권 연구원은 보고서를 통해 "신한금융은 경영진이 리스크 관리 기조를 강화하겠다고 한 만큼 성장률 둔화와 대손비용 증가는 추가로 나타날 전망"이라며 "순이자마진 방어와 경비율 개선에 성공하는가가 실적에 중요한 요소가 될 것으로 판단한다"고 밝혔다. 그는 하나금융에 대해서도 1분기 고정이하여신이 급격히 증가해 향후 부실화 속도 관리가 중요하다며 목표 주가를 내려 잡았다. 대손비용은 대손충당금과 대손준비금 전입액을 합한 비용을 말한다.

/이효정 기자(hyoj@inews24.com)