올해 1Q 글로벌 VC 투자 규모 감소…전년比 67% 줄어

삼정KPMG, '2023년 1분기 VC 투자 동향' 발간

[이데일리 이용성 기자] 글로벌 불확실성 확대로 전 세계 벤처캐피털(VC) 투자 규모가 감소한 것으로 나타났다.

글로벌 VC 투자 동향.(사진=삼정KPMG)

삼정KPMG는 ‘2023년 1분기 VC 투자 동향(Venture Pulse Q1‘23)’ 보고서를 발간하고, 전 세계 VC 투자 규모는 2021년 4분기 약 2000억 달러를 기록하여 사상 최고치를 기록한 이후 금리 인상, 인플레이션 등의 우려로 매 분기 지속적으로 감소한 것으로 나타났다고 27일 밝혔다. 특히 지난해 4분기 9619건에서 올해 1분기 6030건으로 감소했고, 투자 규모도 573억 달러에서 860억 달러로 줄었다.

지역별로는 미주 지역에서 331억 달러, 유럽 지역에서 98억 달러 규모의 VC 투자가 이루어졌는데, 이는 2018년 이후 최저 수준이었다. 아시아 지역에서는 135억 달러를 조달했지만, 2015년 2분기 이후 가장 낮은 것으로 집계됐다.

글로벌 기업 주도형 벤처캐피털(CVC) 투자는 지난해 4분기 421억 달러에서 올해 1분기 228억 달러로 절반 가량 감소했으며, 올해 1분기 초기 단계 VC 펀딩도 전 분기 560억 달러 대비 약 90% 감소한 57억 6000만 달러에 불과한 것으로 나타났다. 글로벌 VC 투자회수 규모는 지난해 4분기 464억 달러에서 올해 1분기 203억 달러로 50% 이상 하락했으며, 이는 지난 2015년 1분기 이후 최저 수준을 기록했다.

삼정KPMG에 따르면 올해 1분기 VC 투자 실적이 매우 저조한 데도 불구하고 대체 에너지 및 친환경 기술은 대규모 자금을 유치했다. 미국에서는 올해 1분기 동안 저탄소 인프라 기업인 제너레이트 캐피털(Generate Capital)이 8억 달러, 환경 자산 거래소 엑스팬시브(Xpansiv)가 5억2500만 달러, 자동차 배터리 생산 스타트업 아워넥스트에너지(Our Next Energy)가 3억 달러의 자금을 조달했다.

아시아 지역에서는 전기차 제조업체 지커(Zeekr)가 7억5000만 달러, 태양에너지 기술 회사 솔라 스페이스(SolarSpace)가 4억 4200만 달러, 그리고 탈탄소기업 에코세레스(EcoCeres)는 4억 달러의 자금 유치에 성공했다. 유럽은 독일의 대체에너지 리스 기업인 엔팔(Enpal)이 2억2800만 달러, 영국의 원 모토(One Moto)가 1억4800만 달러의 투자금을 모았다.

아울러 삼정KPMG는 전 세계적으로 사이버 공격 및 개인정보 침해 리스크가 증가함에 따라 사이버 보안 트렌드가 지속되고 있다고 분석했다. 투자액 기준 지난 1분기 상위 10대 VC 투자 가운데 2건이 사이버 보안 분야였으며, 클라우드 보안 회사인 넷스코프(Netskope)와 위즈(Wiz)가 각각 4억 100만 달러와 3억 달러를 조달한 것으로 드러났다.

김이동 삼정KPMG 스타트업지원센터장은 “2023년 2분기에도 글로벌 VC 투자가 주춤할 것으로 예상되지만 챗GPT 출시 이후 인공지능(AI) 분야에 대한 관심이 급증하고 있다”며 “생성형 AI를 포함해 대체 에너지 및 친환경 기술, 국방, 사이버 보안 등 분야는 글로벌 VC 시장에서 양호한 투자 실적을 기록할 것으로 기대된다”고 덧붙였다

이용성 (utility@edaily.co.kr)