하나은행, 6억 유로 소셜 커버드 본드 발행 성공

하나은행사옥

하나은행이 지난 26일 6억 유로 규모의 유로 소셜 커버드 본드 발행에 성공했다고 27일 밝혔다.

두 번째 커버드 본드 발행이다. 앞서 하나은행은 2021년 1월 5억 유로의 소셜 커버드 본드를 최초로 발행했다.

이번에 발행한 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드 본드(이중상환청구권부채권)다. 투자자 모집을 마무리한 결과 만기는 3년, 최종 발행금리는 3.75%로 확정됐다.

채권은 국제 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA'의 신용등급을 받았다.

하나은행은 조달한 자금을 종업원 10인 이하의 중소기업의 금융지원을 위해 사용될 계획이다. '중소기업 동반성장'이라는 취지에 따라서다.

발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, 크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권, HSBC, 소시에테제네랄(Societe Generale)이 맡았다.

하나은행은 이번 발행에 앞서 국제 신용평가사인 무디스(Moody's)로부터 추가 제3자 인증을 발급 받았다. 이는 두 번째로 높은 등급이다.

하나은행 자금부 관계자는 "국내 금융시스템과 부동산 시장에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 재확인 할 수 있었다"며 "한국발 커버드 본드의 유로 시장 내 입지를 확장하는 기회로, 향후 국내 금융사의 커버드 본드 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다"고 밝혔다.

김상준 기자 awardkim@mt.co.kr