"받고 2배 더"...국내 최초 3000억 녹색채권 발행한 배터리 소재사는

포항에 건설중인 포스코퓨처엠 양극재 공장 조감도. 포스코퓨처엠 제공

[파이낸셜뉴스] 포스코퓨처엠이 배터리 소재 업계에서 처음으로 ‘한국형 녹색채권’을 발행한다. 최초 계획한 1500억원 보다 두 배 많은 3000억원 규모다.

21일 관련 업계에 따르면 포스코퓨처엠은 지난 19일 녹색채권 관련 수요예측 결과, 모집금액의 약 7배에 달하는 1조600억원의 자금이 몰려 채권 발행 규모를 기존 1500억원에서 3000억원으로 2배 늘렸다.

이번에 발행되는 채권은 만기 3년물 2000억원, 만기 5년물 1000억원으로 구성됐다. 3000억원은 모두 개별민평금리 보다 낮은 금리로 발행된다. 개별민평금리는 민간채권평가회사들이 평가한 금리 평균이다.

만기 3년물은 개별민평금리 대비 -0.09%p, 만기 5년물은 -0.21%p 로 발행 예정이다. 금리는 오는 26일 기준 개별민평금리를 반영해 최종 결정된다.

한국형 녹색채권은 기존 환경·사회·지배구조(ESG) 채권과 달리 올해부터 시행되는 한국형 녹색분류체계(K-택소노미)를 적용한 회사채다. 발행자금의 활용이 6대 환경목표인 △온실가스 감축 △기후변화적응 △물의 지속가능한 보전 △순환경제로의 전환 △오염 방지 및 관리 △생물다양성 보전 중 하나 이상에 기여하고 다른 환경목표에 피해를 주지 않아야 한다. 환경부는 한국형 녹색채권 활성화를 위해 채권 발행 기업에 연간 최대 3억원의 이자비용을 지원하기로 했다.

나이스신용평가는 녹색채권 발행 사전 검토를 통해 포스코퓨처엠이 장기적 관점의 리스크 관리를 위해 투자사업 검토시 기후변화, 생물다양성 등 ESG 체크리스트를 활용하여 검토 및 대응방안을 수립하고 있다고 평가했다.

포스코퓨처엠은 발행자금 전액을 포항 니켈·코발트·망간·알루미늄(NCMA), NCA 양극재 공장 시설자금으로 활용한다는 계획이다.

윤덕일 포스코퓨처엠 기획지원본부장(부사장)은 “지난 2월 ESG채권 발행에 이어 이번 한국형 녹색채권 발행으로 회사의 성장성 뿐 아니라 친환경 사업에 대한 투자자들의 기대와 인정을 다시 한번 확인했다”며 “기업시민 경영이념과 친환경 미래소재 기업으로의 전환을 지속 추진해 나가겠다”고 말했다.