푸본현대생명, 후순위채 800억원 수요 확보

수요 예측 미매각 발생하자 금리 올려 추가 청약

푸본현대생명 본사. /푸본현대생명

푸본현대생명은 후순위채 수요 예측서 800억원 수요를 확보했다고 20일 밝혔다. 앞선 수요 예측에서 목표 물량을 다 채우지 못했는데, 금리 상단을 0.1%포인트 올리면서 투자자 몰이에 성공했다. 이 회사는 기존 목표액보다 100억원 더 많은 800억원으로 증액 발행하게 됐다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 푸본현대생명은 지난 18일 후순위채 수요 예측서 700억원 모집에 110억원의 매수 주문을 받아 총 590억원이 미매각 됐으나, 추가 청약으로 800억원으로 증액 발행을 확정했다.

앞서 푸본현대생명은 절대금리로 6.5~7.2%의 금리밴드를 제시했다. 이후 금리 상단을 7.3%으로 추가 조정하는 한편, 100억원을 증액해 이달 26일 후순위채를 발행한다.

푸본현대생명 관계자는 “신지급여력제도(K-ICS) 시행에 따라, 관련 규제 준수를 위한 회사의 노력과 대주주의 유상증자 결정 등이 투자심리 개선에 도움이 됐다”며 “시장친화적인 정책과 빠른 판단으로 후순위채 수요 확보에 성공했다”고 말했다.

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