[이호 기자의 마켓ON]A급 동원시스템즈, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 몰려

신용등급 A급의 동원시스템즈가 회사채 수요예측서 목표액의 6배 이상의 자금을 받아내며 흥행했다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원시스템즈는 ESG(환경‧사회‧지배구조) 채권인 2년물 300억 원 모집에 2500억 원, 3년물 400억 원 모집에 2250억 원 등 총 700억원 모집에 4750원의 매수주문을 받았다. 동원시스템즈는 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 ±50bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)라는 넓은 금리밴드를 제시해 2년물은 마이너스(―) 20bp, 3년물은 ―19bp에 모집물량을 채웠다. 이달 27일 회사채를 발행할 예정인 동원시스템즈는 최대 1000억 원의 증액발행을 검토하고 있다.

1980년 설립된 동원시스템즈는 포장재(연포장재, 유리병, 알루미늄캔 등), 산업용·위생용 필름, 알루미늄 부품(2차전지 등) 등의 제조 및 판매사업을 영위 중이다.

이호 기자 number2@donga.com