[이호 기자의 마켓ON]한온시스템, 회사채 수요예측서 목표물량 2배 이상 자금 모아

한온시스템이 회사채 수요예측서 목표물량의 2배 이상의 자금을 모아냈다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한온시스템은 3년물 1000억 원 모집에 3900억 원, 5년물 500억 원 모집에 1050억 원을 받아 총 1500억 원 모집에 4950억 원의 매수주문을 받았다. 한온시스템은 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 ±40bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)의 금리밴드를 제시해 3년물은 9bp, 5년물은 20bp에 모집물량을 채웠다. 이달 25일 회사채를 발행할 예정인 한온시스템은 최대 3000억 원의 증액발행을 염두에 두고 있다.

1986년 설립된 한온시스템은 자동차용 공조시스템을 전문으로 생산하고 있다. 대전과 평택, 울산, 아산을 비롯해 해외 중국과 미국, 유럽 등 다수 국가에 현지 생산공장을 두고 있다. 지난해 12월 말 기준 최대주주인 한앤코오토홀딩스가 회사 지분의 50.5%를, 한국타이어앤테크놀로지가 19.5%를 보유하고 있다.

이호기자 number2@donga.com