KB국민은행, 5억달러 규모 '선순위 글로벌본드' 발행 성공

(KB국민은행 제공)

(서울=뉴스1) 신병남 기자 = KB국민은행은 지난 17일 5억달러(약 6600억원) 규모의 선순위 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다.

이번 글로벌본드 발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 0.95%포인트(p)를 가산한 수준인 4.651%로 결정됐다.

주문에는 총 100여개 이상의 기관이 참여해 발행 금액(5억달러)의 3배 수준인 15억달러 이상이 확보됐었다. 이를 통해 가산금리 또한 최초 제시 금리 대비 0.4%p 떨어졌다.

특히 KB국민은행은 이달 10일부터 일주일간 싱가포르, 홍콩, 미국의 50여개 이상의 기관투자자들과 대면 미팅 및 컨퍼런스 콜을 실시해 KB국민은행에 대한 현황뿐만 아니라 SVB와 CS 사태 이후 한국금융 시스템의 안정성에 대해 설명을 하는 등 투자자 유치에 노력을 기울였다.

KB국민은행 관계자는 "최근 글로벌 은행 및 금융 시스템에 대한 불안이 고조된 가운데에서도 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다"고 말했다.

fellsick@news1.kr