KB국민은행, 5억달러 글로벌본드 발행에 15억달러 몰렸다

발행금리 4.651% 결정, 가산금리 40bp 축소하며 흥행

KB국민은행 신관 전경. (사진=KB국민은행)

[이데일리 이명철 기자] KB국민은행은 지난 17일 5억달러 규모의 선순위 글로벌본드를 발행했다고 18일 밝혔다.

이번 글로벌본드 발행에는 100여개 이상의 기관이 참여해 발행 금액의 약 3배 수준인 15억달러 이상의 주문을 확보했다.

발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 95bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 4.651%로 결정됐다. 가산금리는 최초 제시한 금리 대비 40bp 축소됐다. 이에 따라 약 1년만에 시중은행 외화공모발행채 스프레드 두자릿수를 달성했다.

지난주 기대 인플레이션 급등과 미국 연방준비제도(Fed·연준) 위원의 매파적(통화 긴축적) 발언 영향으로 투자자 심리가 악화됐지만 아시아장 투자심리 회복과 우량 등급인 KB국민은행 채권에 대한 견조한 수요를 발판으로 마이너스 신규발행프리미엄(NIP·발행금리 결정 시 기존 유통금리에 추가되는 프리미엄)을 기록하며 성공적으로 발행이 이뤄졌다는 평가다.

KB국민은행은 이달 10일부터 일주일간 싱가포르·홍콩·미국의 50여개 이상의 기관투자자들과 대면 미팅, 컨퍼런스콜을 실시했다.

이 자리에서는 KB국민은행에 대한 현황과 실리콘밸리은행(SVB)와 및 크레디트스위스(CS) 사태 이후 한국금융 시스템의 안정성에 대해 설명하며 투자자 유치에 노력을 기울였다.

KB국민은행 관계자는 “최근 글로벌 은행과 금융 시스템에 대한 불안이 고조된 가운데에서도 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 이끌었다”며 “한국 금융시스템 전반에 대한 투자자들의 신뢰 또한 확인할 수 있었던 발행이기에 의미가 크다”고 말했다.

한편 이번 발행은 뱅크오브아메리카증권·씨티·HSBC·JP모건·KDB·MUFG가 공동주관을 맡았다. 투자자 구성은 지역별로는 아시아 83%, 미국 11%, 유럽 6%를 차지했다. 투자자 기관별로는 은행 46%, 자산운용사 28%, 공공기관·보험사 21%, 기타투자자가 5% 등 순이다.

이명철 (twomc@edaily.co.kr)