신한투자증권, 인니 건자재 기업 PIPA 상장 주관 "86억원 자금 조달"

신한투자증권 인도네시아 샨디 수석매니저(가장 왼쪽)와 인도네시아거래소(IDX), PIPA 관계자들이 상장 기념식에 참석하고 있다./사진제공=신한투자증권

신한투자증권 인도네시아 법인이 건축 자재 제조 기업인 PT Multi Makmur Lemindo(PIPA)가 지난 10일 인도네시아 증권거래소(IDX)에 성공적으로 상장했다고 18일 밝혔다.

IPO(기업공개)에 사전 청약자금 1조 루피아(약 850억원)이상 모였다. PIPA는 상장일 가격제한폭(35%)까지 오르며 상한가로 마감했다.

PIPA는 2005년에 창립해 PVC(폴리염화비닐) 생산·유통을 시작했다. 빠르게 성장해 PVC 파이프·기타 건축 자재 제품 OEM(주문자상표부착생산)을 통해 생산하고 유통하는 사업으로 확장했다.

현재 인도네시아 땅그랑시에 300톤의 생산 능력을 갖춘 제조 시설을 갖추고 있고 추가 신규 공장 건설 및 생산 시설 증대로 지속적인 성장을 계획하고 있다. 주요 생산품으로는 △PVC 파이프 △PVC 피팅 △PVC 접착제 △건축 자재 제품 등이 있다.

PIPA는 주당 공모가 105루피아로 9억2500만 주를 발행해 971억2000만 루피아(약 86억 원)의 신규 자금을 조달했다. 조달된 자금은 2분기 내 착공에 들어가는 PVC&HDPE(고밀도폴리에틸렌) 파이프·PVC 피팅 신규 공장 건설 및 기계/생산 시설, 운영 차량 구입에 사용할 예정이다.

한편 신한투자증권 인도네시아는 2016년 12월 인도네시아 증권사인 마킨타 증권의 지분 99%를 인수하며 출범했다. 2018년 국내 증권사 최초로 인도네시아에서 2500만 달러(약 290억원) 김치본드(국내에서 발행하는 외화표시채권) 발행을 시작으로 누적 2억 6500만달러(3120억원)의 김치본드를 발행하며 인도네시아 IB(투자은행) 시장에서의 입지를 꾸준히 다지고 있다.

이용훈 신한투자증권 인도네시아 법인장은 "인도네시아 자본시장은 산업의 발전과 기업의 다양한 자금조달 수요 덕분에 한국의 90년대와 같이 전통적인 IB(DCM, ECM) 시장이 급성장하고 있다"며 "신한투자증권 인니법인은 시장에서 체득한 경험과 업계 최고의 전문성을 바탕으로 현지 대기업뿐 아니라 인도네시아로 진출하는 한국 기업들의 든든한 조력자가 되겠다"고 밝혔다.

정혜윤 기자 hyeyoon12@mt.co.kr