HL디앤아이한라, 연8%대 금리 사모채 조달

HL디앤아이한라(옛 한라건설)가 연 8%대 금리로 사모채 발행에 성공했다.

17일 금융투자업계에 따르면 HL디앤아이한라는 지난 14일 만기 2~2.5년물 사모채 총 130억원어치를 발행했다. 운영자금 목적으로 2년물 금리는 연 8.5%, 2.5년물 금리는 연 8.7%에서 결정됐다. 지난달 신용보증기금이 보증하는 채권담보부증권(P-CBO)을 발행한지 한 달도 안 돼 추가 조달에 나선 것이다.

최근 국고채 금리가 떨어졌지만 부동산 시장의 부진한 경기를 방증하듯 사모채 조달금리는 여전히 높은 수준이라는 평가다. HL디앤아이한라의 신용등급은 BBB+ 수준이다.

HL디앤아이한라는 연결 범위 확대로 부채 부담이 확대됐다. 지난해 현대시티아울렛 가산점이 편입된 'KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57 호'(2022년 9월 말 자산 3600억원·부채 2400억원)에 대한 지분이 기존 89.2%에서 99.6%로 확대됐다.

홍세진 나이스신용평가 연구원은 "주택부문 중심의 사업포트폴리오와 재무구조를 고려할때 분양현장의 실적과 차입규모 변동 추이가 재무 위험에 영향을 미칠 것으로 보인다"고 말했다.