(영상) 롯데관광개발, 시중은행과 7000억원 리파이낸싱 협의

롯데관광개발은 11월 만기인 담보대출 차입금 7000억원에 대한 리파이낸싱 관련 시중은행들과 구체적 협의를 진행 중입니다. 이데일리TV.

[이데일리 문다애 기자] 롯데관광개발(032350)은 11월 말 만기인 담보대출 차입금 7000억원에 대한 리파이낸싱(재대출) 관련 시중 대형은행을 포함한 제1금융기관 4-5곳과 구체적 협의를 진행 중이라고 밝혔습니다.

앞서 롯데관광개발은 최근 감사보고서에서 유동부채 급증에 따른 ‘계속기업가치 불확실성’을 지적받으며 지난 10일 주가가 11% 가량 급락한 바 있습니다.

롯데관광개발은 작년 6월 토지 자산재평가 등을 통해 제주 드림타워 복합리조트의 감정가액이 1조7000억~1조8000억원 대로 크게 높아질 것이라며, 담보인정비율(LTV) 50% 이내로 좋은 조건에서 리파이낸싱이 차질없이 마무리될 것이라는 입장입니다.

리파이낸싱의 총괄 주간사인 CCGI 이기운 대표는 “이번 리파이낸싱은 호텔 오픈도 안되고 핵심사업인 카지노 이전 인허가도 불확실한 상태에서 제2금융권 위주로 진행했던 2020년 최초 차입 당시와는 상황이 180도 다르다”며 “특히 최근 중국 대도시들을 포함한 국제 직항 노선이 대거 재개되며 카지노 부문에 큰 변화가 시작되고 있는 만큼 향후 현금창출능력에 대해서도 메이저 금융기관들이 높은 관심을 보이고 있다”고 설명했습니다.

CCGI는 싱가포르 최대 증권그룹인 CIMB 산하 투자은행 및 사모펀드 운용사로 지난 5년 동안 1조4000억원 규모의 제주 드림타워 복합리조트 개발자금 조달 과정을 수행한 바 있습니다.

CCGI는 2018년 미래에셋증권과 함께 2200억의 유상증자를 성공시켰고, 2020년 신한투자증권 및 코람코자산운용과 함께 두 차례에 걸친 2000억원의 브릿지론을 조달했으며, 국내 및 해외의 다양한 투자기관들과 함께 4차례에 걸쳐 3200억원의 전환사채(CB) 발행도 성공시켰습니다.

지난 2020년 11월 준공시점에는 한국투자증권, 신한투자증권 및 국내 40여 개의 대주단과 함께 7000억의 담보대출을 성사시키며 제주 드림타워 복합리조트 개발 및 운영에 필요한 자금조달을 총괄해 왔습니다.

리오프닝과 관련해 롯데관광개발은 “지난달 말부터 주 35회 제주~상하이 노선을 시작으로 중국 직항 노선이 본격 재개되면서 지난달 이미 1만3000여 명의 카지노 입장객 기록과 함께 드롭액 부문에서도 연일 사상 최고치를 경신 중”이라고 말했습니다.

제주관광업계는 5월 중국 직항 주70회를 포함해 싱가포르, 홍콩, 대만, 일본까지 국제선 직항 노선이 주 170회로 대폭 늘어남 따라 관광인프라 정상가동 채비에 들어간 상태입니다.

이기운 CCGI 대표는 “이미 이달 초 6대 대형은행을 포함한 제1금융권에 리파이낸스 스케줄을 전달한 뒤 협의가 시작됐다”며 “오는 6월 소액 대주단 역할을 맡게 될 대형 증권사 2곳을 선정한 뒤 늦어도 10월에는 리파이낸싱을 마무리할 계획”이라고 강조했습니다.

문다애 (dalove@edaily.co.kr)