롯데관광개발 “대형 은행들과 7000억원 리파이낸싱 조건 협의 중”

4~5곳 대형 은행과 협의 중.. 10월 마무리 목표
“제주 드림타워 감정가액 상향에 LTV 개선될 것”

제주 드림타워 복합리조트 전경/사진=롯데관광개발.

롯데관광개발이 오는 11월 만기가 돌아오는 7000억원의 담보 대출 차입금 대한 차환(리파이낸싱) 작업을 진행 중이라고 밝혔다.

12일 롯데관광개발은 오는 11월 말 만기가 돌아오는 7000억원의 담보대출 차입금에 대한 리파이낸싱과 관련해 이달 초부터 대형 은행을 포함한 4~5곳의 금융기관들과 구체적인 협의를 진행 중이라고 밝혔다.

롯데관광개발은 지난해 6월 진행한 토지 자산재평가 등을 통해 제주 드림타워 복합리조트의 감정가액이 1조7000억~1조8000억원대로 크게 높아질 것으로 기대하고 있다. 이런 점을 감안하면 담보인정비율(LTV)은 50% 이내로 낮아져 좋은 조건에서 리파이낸싱이 차질없이 마무리될 것이라는 입장이다.

리파이낸싱의 총괄 주간사를 맡고 있는 CCGI 이기운 대표는 “2020년 최초 차입 때는 호텔 개장 전 핵심사업인 카지노 이전 인허가도 불확실한 시기에 제2금융권 위주로 진행했다”면서 “최근 중국 대도시들을 포함한 국제 직항 노선이 재개되면서 카지노 부문에 큰 변화가 시작되고 있는만큼 향후 현금창출능력에 대해서도 금융기관들이 높은 관심을 보이고 있다”고 설명했다.

CCGI는 싱가포르 최대 증권그룹인 CIMB그룹 산하 투자은행 및 사모펀드 운용사다. 지난 5년간 1조4000여억원에 이르는 제주 드림타워 복합리조트의 개발자금조달 전체 과정을 담당하기도 했다. CCGI는 2018년 미래에셋증권과 2200억의 유상증자를 성공시킨데 이어 2020년 신한투자증권 및 코람코자산운용과 함께 두 차례에 걸쳐 2000억원의 브릿지론을 조달했다. 국내 및 해외의 다양한 투자기관들과 함께 네 차례에 걸쳐 3200억원의 전환사채(CB) 발행도 진행했다. 2020년 11월 준공시점에는 한국투자증권, 신한투자증권 및 국내 40 여개의 대주단을 통해 7000억의 담보대출을 받아 제주 드림타워 복합리조트 개발 및 운영에 필요한 자금조달을 조달했다.

이기운 CCGI 대표는 “이달 초 6곳의 대형 은행을 포함한 제1금융권에 리파이낸스 스케줄을 전달한 뒤 협의가 시작됐다”면서 “오는 6월 소액 대주단 역할을 맡게 될 대형 증권사 2곳을 선정한 뒤 늦어도 10월에는 리파이낸싱을 마무리할 계획”이라고 설명했다.