보험설계사 58만, 이탈세 지속…대면-비대면 유지율差 축소

[헤럴드경제=강승연 기자] 지난해 보험설계사 인원 감소세가 지속되는 가운데, 대면-비대면 채널 간 유지율 차이가 기간 경과에 따라 축소되는 경향을 나타냈다.

금융감독당국은 설계사 모집 의존도가 여전히 높음에도 장기간 유지율이 낮다고 보고, 완전판매 문화 정착을 위해 모니터링을 강화할 방침이다.

보험설계사 이탈 지속…대면판매 비중 여전히 커

10일 금융감독원이 발표한 ‘2022년 보험회사 판매채널 영업효율 분석’에 따르면, 지난해 말 기준 보험설계사 수는 58만9509명으로 집계됐다. 영업환경 악화로 인한 이탈세가 계속되면서 인원규모가 전년보다 1.1%(6476명) 감소했다.

설계사 소속별로 보면 법인보험대리점(GA) 등 대리점 소속은 24만7535명에서 24만9251명으로 0.7% 증가했다. 반면 보험사 소속은 17만240명에서 16만2275명으로 4.4% 감소했으며, 금융기관대리점 소속도 17만6360명으로 0.5% 줄어들었다.

전속 설계사의 13회차(1년) 정착률은 47.4%로, 전년(50.3%) 대비 2.9%포인트 하락했다.

전속 설계사 1인당 월평균 수입 보험료는 2509만원, 모집수당은 275만원으로 분석됐다. 이는 전년(2197만원, 268만원) 대비 모두 증가했다.

채널별 판매비중을 보면, 생보사(초회보험료 기준)는 방카슈랑스가 56.2%로 가장 크고, 이어 직급(보험사 임직원 직판)이 19.2%, 대리점(12.6%), 전속(11.6%) 순으로 나타났다.

손보사(원수보험료 기준)의 경우, 대리점(42.0%), 전속(22.7%), 직급(16.0%), CM(온라인판매·6.8%), TM(텔레마케팅·5.9%), 방카슈랑스(4.3%) 순이었다.

보험 유지율·불판율 개선…“설계사 3년 이상 유지 비율 낮아”

지난해 보험계약 유지율(신계약액 대비 유지계약액)은 기간별로 13회차(1년경과) 85.5%, 25회차(2년경과) 69.4%, 37회차(3년경과) 58.3%를 기록했다. 이는 전년(84.0%·67.2%·52.6%)에 비해 전반적으로 개선된 수치다.

대면 채널이 비대면 채널에 비해 유지율이 높았지만, 기간이 지나면서 그 차이가 축소되는 경향을 보였다. 대면-비대면 유지율 차는 1년 경과시 7.0%포인트에서 2년 경과시 3.7%포인트, 3년 경과시 3.6%포인트로 줄었다.

GA 및 전속 설계사들의 유지율은 1년 경과시 87.2%에 달했지만, 3년 경과시엔 58.0%로 감소했다. 비대면 채널 중 TM은 1~3년 경과 기준 유지율 모두 전체 평균보다 4~5%포인트 낮게 나타났고, CM은 1년 경과시 유지율이 73.2%로, 가입 초반 부진했던 것으로 파악됐다.

상품별로 보면, 보장성 보험이 초기 유지율이 높았지만, 5년 이후(61회차)부터는 저축성 보험이 보장성 보험보다 유지율이 4.0% 높은 것으로 드러났다.

지난해 불완전판매비율(불판율)은 0.04%로 집계됐다. 불판율은 2018년 0.15%에서 2019년 0.11%, 2020년 0.08%, 2021년 0.05% 등으로 최근 5년간 개선세를 보이고 있다.

생보사의 불판율은 0.07%로 손보사(0.02%)에 비해 높은 수준이나, 2018년 0.17%포인트에 달했던 격차는 계속해서 줄어드는 모습을 보였다.

생보사는 대면채널의 불판율(0.08%)이 비대면채널(0.07%)에 비해 높으며, 손보사는 비대면채널의 불판율(0.05%)이 대면채널(0.02%)에 비해 높은 수준이었다.

저축성 보험의 불판율(0.08%)은 보장성 보험(0.04%)보다 높게 나타났다.

금감원은 “금소법 시행 및 GA 내부통제 강화 등으로 보험계약 유지율과 불판율이 개선되고 있다”면서도 “설계사를 통한 모집 의존도가 여전히 높음에도 설계사 모집 보험계약이 3년 이상 유지되는 비율이 낮은 수준이며, 저축성 보험은 유지기간이 길수록 유리한 상품임에도 초기(4년 이내) 유지율이 보장성 보험에 비해 낮은 상황”이라고 지적했다.

그러면서 “완전 판매 문화가 정착될 수 있도록 유지율 및 불판율에 대해 지속적으로 모니터링하는 한편, 보험모집제도의 합리적 개선과 내부통제 강화 등 제도개선을 통해 소비자 보호를 강화할 계획”이라고 밝혔다.

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