대신증권, 50년간 시장 상회하는 성과 … 장기·연금투자 적합

대신-캐피탈그룹 글로벌 뉴트렌드 펀드

대신증권이 증시 변동성에 대비하기 위한 장기 투자상품으로 글로벌 톱티어 자산운용사 더캐피털그룹과 해외 주식형 펀드인 '대신-캐피탈그룹 글로벌 뉴트렌드'를 선보이고 있다. 이 상품은 캐피털그룹이 운용하는 '뉴 퍼스펙티브(New Perspective) 펀드'에 100% 투자하는 재간접 주식형 펀드다. 세계 경제 불확실성이 커짐에 따라 장기적 관점에서 변동성이 낮은 핵심 투자 상품으로 꼽힌다.

대신-캐피탈그룹 글로벌 뉴트렌드 펀드는 매 10년 새로운 메가트렌드를 선도할 기업을 발굴해 장기 투자하는 액티브 전략을 구사한다. 보텀업 방식을 통해 다양한 수익원과 우수한 자본건전성, 혁신적 경영진과 비즈니스 모델을 갖춘 다국적기업을 발굴해 투자한다. 본사나 상장국 중심이 아닌 글로벌 매출액 비중으로 종목을 스크리닝하며 세계 교역 환경 변화에 따른 수혜 기업을 집중적으로 분석한다.

특히 멀티매니저 시스템으로 펀드매니저 리스크를 줄였다. 국가 성별 나이 등에 따라 고르게 분포된 운용역 9명이 각자 특화된 영역의 포트폴리오를 운용해 전문성을 높이고 리스크를 분산하는 전략이다. 주요 운용역은 캐피털그룹에서 30년의 업력을 보유하고 있다. 각각 로스앤젤레스(LA), 샌프란시스코, 홍콩, 싱가포르, 런던을 거점으로 전 세계에 대응하고 있다. 연간 기업 1만4000개 이상을 탐방하며 통합 리서치를 구축한다. 운용 전 과정에서 리스크를 통제하고, 기업의 비재무적 사항인 ESG(환경·책임·투명경영)에 부합한 요소를 지속적으로 점검한다.

뉴 퍼스펙티브 펀드는 1973년 3월 31일 출시돼 50년간 비교지수(MSCI ACWI)를 꾸준히 상회하는 성과를 기록하고 있다. 시장 스타일 변화에도 탄력적으로 대응하며 1973년 이후 상승장과 하락장에서 의미 있는 성과를 보였다. 올해 7월 말 기준 운용자산(AUM)이 1362억달러(약 178조원)에 달한다. 장기 투자, 낮은 회전율이 특징이다. 평균 종목별 투자기간 5년 이상 비중이 60%, 8년 이상 비중이 38%로 장기적 관점에서 투자를 진행한다. 연평균 포트폴리오 회전율은 25% 수준을 유지하고 있다.