부동산PF 연체율 초비상… 증권사 10% 넘어

아파트 재건축 현장. 연합뉴스

부동산 경기 악화와 맞물려 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)의 금융권 대출 잔액과 연체율이 늘어나고 있다. 증권사들의 부동산 PF 연체율은 10%를 넘어서기도 했다. 금융당국은 부동산 PF 사업장에 대한 전수조사에 나서는 등 선제적 대비책 마련에 나섰다.

9일 금융감독원이 국민의힘 윤창현 의원실에 제출한 자료에 따르면 금융권의 부동산 PF 대출 잔액은 지난해 말 129조9000억원으로 전년 말(112조6000억원) 대비 17조3000억원 늘었다. 같은 기간 연체율은 0.37%에서 1.19%로 0.82%포인트(p) 뛰었다.

업권별로 보면 은행의 부동산 PF 대출 잔액은 6조8000억원 증가한 39조원, 보험사는 2조3000억원 증가한 44조3000억원, 여신전문금융사가 7조3000억원 늘어난 26조8000억원, 저축은행은 1조원 늘어난 10조5000억원이다. 증권사와 상호금융은 각각 1000억원 감소한 4조5000억원, 4조8000억원으로 집계됐다.

이 기간 부동산 PF 대출 연체율은 증권사가 10.38%, 여신전문금융사가 2.20%, 저축은행이 2.05%였다. 특히 증권사는 연체율이 6.67%p 오르면서 10%를 돌파했다.

금융당국은 증권사의 연체 대출 규모 및 자기자본 대비 비율 등을 고려할 경우 건전성에 미치는 영향은 제한적으로 판단하고 있다. 지난해 말 기준 증권사의 PF 대출 연체액은 5000억원으로 자기자본 대비 비중은 0.7% 수준에 불과하고, 여신전문금융사의 연체액도 6000억원으로 1.4%에 그쳤다.

하지만 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산에 따른 불안심리와 부동산 경기악화가 맞물려 부동산 PF 사업장의 부실이 가속화될 수 있는 만큼 금융당국은 선제 대응에 나서는 분위기다.

우선 금융당국은 부동산 PF 사업장을 전수 조사해 이상 징후가 없는지 모니터링하고 있다. 이를 통해 사업성이 양호한 PF 사업장에 대해서는 원활한 자금 공급을 통해 위기 극복을 지원한다.

건설사·증권사가 보증하는 PF-자산유동화기업어음(ABCP)이 원활하게 차환될 수 있도록 지원하고, 브릿지론을 PF로 전환하기 위해 15조원의 사업자 보증을 공급한다. 단기 형태의 PF-ABCP를 보증부 장기 대출로 전환을 위해 3조원의 사업자 보증을 신설해 공급하도록 지원하고 있다. 사업성이 우려되는 사업장은 정상 궤도에 오를 수 있도록 모든 금융권이 참여하는 PF 대주단 협약을 이달 중에 가동하고 한국자산관리공사(캠코) 등을 통해 사업 재구조화를 지원할 계획이다.

또한 금융당국은 부동산 PF 부실 확대를 대비해 채권은행이 건설사의 PF 사업장 위험, 유동성 위험 등을 충분히 반영해 신용위험평가를 실시하도록 하고 있다. 신용위험 평가 결과에 따라 부실 우려가 있는 건설사에 대해서는 선제적인 경영 정상화를 추진하도록 유도해나갈 계획이다.

또한 이복현 금감원장은 최근 부동산 PF 사업장 5000여곳 가운데 부실 우려가 있는 300∼500곳을 '중요 관리 대상 사업장'으로 지정해 관리하고 있다고 밝혔다.

이 원장은 "해당 사업장의 경우 세밀한 관리를 통해 시스템 위험을 초래하지 않도록 관리를 해야 한다는 의미에서 챙겨보고 있다"면서 "다만 해당 사업장들이 실제 부실이 생겼거나, 부실의 우려가 크다는 의미는 아니다"라고 설명했다.

일각에서는 그동안 일부 중소 증권사의 경우 고위험 상업용 부동산에 PF 대출을 해주고 높은 수수료 수익을 챙기다가 위기에 몰리자 정부 지원 등에 의존하고 있다며 자정 노력이 필요하다는 지적도 나온다.

윤창현 의원은 "일부 증권사들이 금융당국의 정책적 지원, 대형 증권사의 자금 지원에 의존하면서 전형적인 도덕적 해이를 보이고 있다"면서 "금융 시장 불안이 해소되면 반드시 바로 잡아야 할 행태"라고 강조했다.강길홍기자 slize@dt.co.kr