“다음 타자는 뭐냐?” 2차전지株로 돈 만진 개미들 바빠졌다

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국내 증시에서 2차전지주가 쾌속질주하는 가운데 증권가에선 뒤를 이을 업종 발굴에 나서고 있다. 배터리 산업이 성장성이 한동안 지속될 가능성이 크지만 단기간에 주가가 빠르게 상승하면서 차익실현 등에 나서려는 수요가 늘 공산이 커져서다.

증권가에선 업황 바닥이 가까워졌다는 평가가 많아지는 반도체를 추전하는 의견이 많다. 또 정책 수혜가 기대되는 콘텐츠·방산·원전, 신재생에너지 한동안 부진했던 헬스케어주에 관심을 둘만하다는 의견도 나온다.

7일 대신증권에 따르면 올해 1분기 동안 2차전지산업지수가 53% 급등했다. 2차전지산업지수는 배터리업체와 소재 업체 10개 기업을 편입하고 있는데 코스피(10%)와 코스닥지수(24%)를 큰폭으로 웃도는 수준이다. 올들어 급등한 양극재기업만으로 범위를 좁히면 코스피 코스닥지수와의 차이는 더 커질 것으로 보인다. 이날 하루만 보더라도 개인 투자자들의 적극적인 매수가 이어지고 있는 에코프로비엠(4.04%), 에코프로(10.92%)은 급등을 이어갔다.

NH투자증권에선 반도체 관련주를 배터리주의 상승 바통을 이어갈 종목으로 꼽았다. 반도체 업황은 2분기 바닥을 찍고 하반기 흑자전환할 것이란 기대감이 커지고 있다. 이날 삼성전자가 인위적 감산을 언급하면서 반등 기대감을 키웠다. 김영환 NH투자증권 연구원은 “2차전지 분야로의 수급 쏠림에 대응해 투자자들이 다른 대안을 찾고자 하는 욕구가 크다”며 “과거 경험상 반도체 업황의 턴어라운드 국면에서 반도체 주식들이 양호한 성과를 거둔 경험이 많았다”고 지적했다. 이어 “시장의 무게중심이 반도체와 IT 하드웨어로 이동할 가능성이 있다”고 전망했다.

대신증권은 콘텐츠·방위산업·원전 등 정책 수혜주를 추천했다. 김정윤 대신증권 연구원은 “콘텐츠, 방위, 원전 산업 관련주는 정부의 수출 활성화와 신성장 4.0 전략 투자의 최대 수혜 산업이 될 것으로 기대됐지만 1분기 시장 대비 부진했기 때문에 주목할 필요가 있다”고 조언했다. 방산주에서는 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원 등을 꼽았고 콘텐츠주에서는 스튜디오드래곤, CJ ENM 등을 제시했다.

코스닥 시장에선 바이오·헬스케어 관련주를 주목하라는 의견도 나왔다. 노동길 신한투자증권 연구원은 “현재 코스닥에서 2차전지 대안을 찾는다면 소외주 측면에서는 바이오·헬스케어 관련주를 꼽을 수 있다”며 “특히 코스닥 시총 2위인 셀트리온헬스케어의 경우 자기면역질환 치료제인 ‘휴미라’의 특허 만료에 따른 바이오시밀러 ‘유플라이마’의 미국 식품의약국(FDA) 승인이 5월 기대된다”고 설명했다. HLB의 경우 간암 1차 지료제인 ‘리보세라닙’의 글로벌 임상을 끝내고 FDA 신약허가 신청을 준비 중이다. 중국 경기 회복에 따라 중국 매출 비중이 높은 임플란트, 보툴리눔 톡신 등 미용·성형업체와 의료기기 업체들의 실적도 개선될 것으로 전망했다.

신한투자증권에서는 신재생에너지가 국내외 정책 지원 확대에 따른 수혜를 기대할 수 있다고 추천했다. 미국과 유럽에서 보조금 지급 법안들이 속속 처리되면서 주가 역시 탄력을 받을 수 있다는 얘기다.

윤용식 한화투자증권 연구원은 갤러리아백화점 사업부문을 떼어낸 한화솔루션에 주목할만하다고 밝혔다. 윤 연구원은 “미 IRA 시행으로 2032년까지 예상되는 한화솔루션의 세제 혜택은 약 58억달러(약 7조5371억원)에 달한다”며 “이로 인한 투자금 조기 회수와 기업 가치 상승이 가능할 것”이라고 전망했다. 지난 7일(현지시간)에는 카멀라 해리스 미 부통령이 한화솔루션의 조지아주 달튼공장에 방문하기도 했다.