[파이낸셜뉴스] 한화투자증권이 7일 GS리테일에 대해 오는 2·4분기부터 편의점에 대한 기대가 높아질 전망이라며 목표주가를 기존 3만3000원에서 3만5000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 전 거래일 종가 기준 GS리테일 주가는 2만9950원이다.
이진협 한화투자증권 연구원은 GS리테일 1·4분기 매출액을 2조7839억원, 영업이익은 391억원으로 추정했다. 전년 동기 대비 각각 7.1%, 43% 증가한 규모지만, 컨센서스(481억원)는 밑도는 수치다.
이 연구원은 “지난해 편의점 진단키트 판매 호조 기저에 따른 감익과 홈쇼핑 사업부 매출 부진이 주요 요인”이라고 설명했다.
다만 그는 1·4분기까지는 트래픽이 온전히 회복하지 못한 시기라며 “지난해 3월부터 학교 정상 개학이 진행되면서 트래픽이 사실상 정상화됐기 때문에 2·4분기부터 편의점으로 유입되는 트래픽 방향성이 중요할 것”이라고 말했다.
이 연구원은 이어 “트래픽이 여전히 견조하게 성장하는 것이 확인된다면 편의점에 대한 기대치를 높일 수 있을 전망”이라며 “지난해 하반기부터 개선됐던 비편의점 부문 수익성 개선 역시 지속될 것”이라고 덧붙였다.
