국민은행, 모멘티브 인수금융 1조 리파이낸싱 주선

[서울=뉴시스] 이정필 기자 = KB국민은행은 총 8억3900만 달러(약 1조900억원) 규모의 미국 실리콘 제조 업체 모멘티브 인수금융에 대한 리파이낸싱 주선을 완료했다고 5일 밝혔다.

국민은행에 따르면 이번 거래는 2019년 5월 KCC-SJL파트너스 컨소시엄의 모멘티브(Momentive Performance Materials Inc.) 인수금융에 대한 리파이낸싱이다. 글로벌 금융시장의 불안 속에서도 국내 대형 금융기관들의 금융지원을 성공적으로 이끌어냈다는 설명이다.

국민은행은 모멘티브의 최초 인수금융을 주선했던 금융기관으로서 전략적투자자인 KCC와의 파트너십을 바탕으로 대표주선을 담당했다. 한국수출입은행, 하나은행, 농협은행, 기업은행 등의 리파이낸싱 참여를 이끌었다.

이번 리파이낸싱은 미국 소재 모멘티브사를 차주로 실행한 인수금융이다. 국민은행은 투자금융부와 뉴욕IB 유닛(Unit) 간의 협업을 통해 수출입은행, 하나은행, 농협은행, 우리은행의 해외 현지 지점과 대주단 구성을 완료했다.

모멘티브는 2019년 KCC-SJL파트너스 컨소시엄의 인수 이후 마진율이 낮은 기초 실리콘 제품라인을 축소하고 고부가가치 제품라인을 확대하는 전략을 통해 2021년 사상 최대 영업실적을 달성한 바 있다.

국민은행은 ▲전방산업의 다변화로 안정적인 성장이 가능한 실리콘 산업의 특성 ▲모멘티브의 영업실적 개선 ▲전략적 투자자인 KCC와의 시너지 등을 높게 평가해 이번 리파이낸싱을 주도했다고 전했다.

강순배 국민은행 기업투자금융(CIB)고객그룹 대표는 "어려운 금융환경 속에서도 고객사와의 파트너십을 바탕으로 크로스보더(국가 간) 딜에 대한 리파이낸싱을 성공적으로 완료했다"며 "인수금융 시장에서 축적된 노하우를 바탕으로 CIB 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

☞공감언론 뉴시스 roman@newsis.com