MBK파트너스, 메디트 2조4250억원에 인수 완료

메디트 구강스캐너 제품[사진 출처=메디트]

동북아 최대 사모투자펀드(PEF) 운용사 MBK 파트너스가 글로벌 1위 구강 스캐너 기업 ‘메디트’의 인수를 완료했다.

31일 인수합병 업계에 따르면, MBK 파트너스는 이날 메디트 인수를 위한 잔금 납입 절차를 마쳤다. 지난해 12월 29일 주식매매계약(SPA)을 맺은 후 3개월 만에 거래를 마무리 짓게 됐다.

거래 대상은 유니슨캐피탈코리아(UCK) 및 설립자와 특수관계인 등의 구주 지분 99.5%로 매각 대금은 2조4250억원이다. 메디트의 설립자인 장민호 대표와 특수관계인 등은 지분 매각 대금 상당분을 재투자했다.

메디트는 구강 스캐너 솔루션 분야의 글로벌 1위 기업이다. 2021년 22%였던 글로벌 시장 점유율은 2022년 24%로 상승했다. 시장조사기관들에 따르면, 글로벌 구강 스캐너 시장은 2018년부터 지난해까지 연평균 24% 성장했으며, 올해부터 2027년까지는 28% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 시장 보급률이 확대될 것으로 전망되기 때문이다. 2018년 3.9%에 그쳤던 구강 스캐너의 글로벌 시장 보급률은 2022년에는 10% 대로, 2027년까지는 30-40% 대로 예상된다.

메디트의 2022년 매출과 상각전영업이익(EBITDA)은 2021년 대비 각각 45% 증가한 2700억원, 1500억원대로 예상된다.

MBK파트너스 관계자는 “MBK의 글로벌 네트워크를 통해 기존 시장에서 역량을 강화하고 중국 등 신규 시장에서 전략적인 확대를 추구해 디지털 덴탈 플랫폼의 선도기업으로 성장하겠다”고 언급했다.

한편 MBK파트너스의 메디트 인수를 위한 경영자문은 베인앤컴퍼니가, 재무 자문은 딜로이트안진이, 법률 자문은 김앤장이 각각 담당했다.