MBK파트너스, 2조4250억원에 메디트 인수 마무리

[헤럴드경제=김상훈 기자] 사모펀드(PEF) 운용사 MBK 파트너스가 글로벌 1위 구강 스캐너 기업 ‘메디트’를 2조4250억원에 인수 완료했다.

31일 투자은행(IB) 업계에 따르면, MBK 파트너스는 이날 메디트 인수를 위한 잔금 납입 절차를 마쳤다. 지난해 12월 29일 주식매매계약(SPA)을 맺은 뒤 3개월 만에 거래를 마무리한 것이다. 메디트 인수를 위한 경영자문은 베인앤컴퍼니가, 재무 자문은 딜로이트, 법률 자문은 김앤장이 담당했다.

거래 대상은 UCK파트너스 및 설립자와 특수관계인 등의 구주 지분 99.5%이며, 메디트의 설립자인 장민호 대표와 특수관계인 등이 지분 매각 대금 상당분을 재투자했다. 구주 지분 99.5%에 대한 매매 대금은 2조4250억원이다.

메디트는 구강 스캐너 솔루션 분야 글로벌 1위 기업이다. 2021년 22%였던 글로벌 시장 점유율은 2022년 24%로 상승했다. 시장조사기관들에 따르면, 글로벌 구강 스캐너 시장은 2018년부터 지난해까지 연평균 24% 성장했으며, 올해부터 2027년까지는 28% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상된다.

메디트도 지속적으로 성장 중이다. 메디트의 2022년 매출과 상각전영업이익(EBITDA)은 2021년 대비 각각 45% 증가한 2700억원, 1500억원대로 예상된다.

MBK 파트너스 관계자는 “메디트를 구강 스캐너 1위 기업에 안주하지 않고 의료진과 딜러십, 솔루션, 디바이스가 생태계를 이루는 디지털 덴탈 플랫폼의 선도기업으로 성장시키고자 한다”고 말했다.

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