업라이즈, 에쎈테크와 MFO 서비스 협력.. '투자 컨설팅·교육 제공'

'업라이즈'가 최근 '에쎈테크'와 'MFO(Multi Family Office) 서비스 협력'을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협력에 따라 업라이즈는 △재테크 자문 △글로벌 경제 브리핑 △연금 및 대체 자산 교육 등을 에쎈테크 임직원에게 제공할 예정이다.

MFO는 한정된 고객에게 전통 자산과 대체 자산을 아우르는 맞춤 솔루션을 제공하는 서비스다. 개개인의 성향에 맞춰 포트폴리오가 구성되고, 포트폴리오는 어느 한 분야에만 치중되지 않는다.

업체 측은 "이 서비스는 본래 고액자산가를 위해 설계된 만큼 가입 허들이 높지만 그만큼 혜택이 제공된다"면서 "분기별로 자문단과 대면 미팅을 통해 자산 관리 컨설팅을 진행하고 전담 매니저가 자산 관리 상담을 도와준다"고 설명했다.

김두언 MFO 사업 총괄 리더는 "상위 1%를 위한 투자 컨설팅 서비스를 에쎈테크의 임직원에게 소개할 수 있어서 영광"이라며 "이번 협력을 통해 연금 및 대체 자산 교육 콘텐츠를 에쎈테크에 지속적으로 제공하겠다"고 말했다. 이어 "원하는 임직원에 한해 업라이즈의 프리미엄 종합 자산 관리 서비스를 일정 기간 무료로 체험할 수 있도록 지원할 예정"이라고 덧붙였다.

조경호 에쎈테크의 대표는 "일반인에게 허들이 높은 MFO 서비스를 체험하는 것은 에쎈테크 임직원에게도 새로운 경험이 될 것"이라며 "이번 협력을 통해 올바른 투자 문화가 에쎈테크에 확산되고 임직원 모두가 자산 관리에 대해 진지하게 되돌아봤으면 한다"고 했다.

김태윤 기자 tyoon80@mt.co.kr