신한PWM은 2011년 금융권 최초로 은행과 증권이 하나의 공간에서 만나 각 분야의 전문가 그룹이 차별화된 자산 관리 솔루션을 제공하기 위해 도입된 금융 복합 점포 모델이다. 2023년 현재 패밀리오피스센터 3개, PIB센터 1개, PWM센터 22개 등 총 26개의 신한PWM 채널을 운영 중이다.
2022년 도입한 신한PWM 패밀리오피스 서비스는 금융 자산 100억 원 이상의 초고액 자산가를 대상으로 세상 유일의(Only) 독창적인(Original) 금융 파트너 서비스를 제공하고 있다. 투자 컨설팅 등 단순 자산 관리 형태에서 벗어나 개인, 가문, 기업의 생애주기별 일대일 초밀착 자산 관리 서비스 제공은 물론 그동안 기관투자가만의 영역이었던 클럽 딜(대규모 투자 시 여러 투자자가 함께 참여) 투자 기회를 제공하는 것이 특징이다.
PWM센터에서 근무하는 PB팀장은 2020년부터 도입된 ‘PB-CIO(Chief Investment Officer)’ 인증제도를 통해 PB팀장의 자산 관리 직무 역량을 릴레이션십 매니저의 역할에서 전문가적 역량을 강조한 고객 자산 투자 책임자(CIO)로의 역할로 확대하고 이에 맞게 PB의 교육도 고도화했다.
신한PWM은 상품 단위의 판매가 아닌 개별 고객 맞춤 포트폴리오 제안을 위해 신한금융그룹 차원의 종합적인 투자 전략을 수립하고 폭넓은 네트워크를 활용해 PWM 전용 상품을 지속적으로 발굴하고 있다.
