오스템임플란트 인수 성공…UCK컨소시엄, 상폐 추진할 듯
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.
사모펀드(PEF) 운용사 UCK파트너스-MBK파트너스 컨소시엄이 주식 공개매수를 통해 국내 1위 임플란트 제조사 오스템임플란트 인수에 성공했다.
이번 거래에 참여한 한 관계자는 "공개매수 막바지에 기관은 물론 소액주주의 참여 열기가 높아지면서 성공적으로 마무리됐다"며 "정확한 수치를 집계해봐야겠지만 UCK 컨소시엄이 안정적인 경영권 지분을 확보했다"고 말했다.
이 글자크기로 변경됩니다.
(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.
상폐 가능한 지분 90% 확보 예상
사모펀드(PEF) 운용사 UCK파트너스-MBK파트너스 컨소시엄이 주식 공개매수를 통해 국내 1위 임플란트 제조사 오스템임플란트 인수에 성공했다. 그간 최대주주에게만 돌아갔던 경영권 프리미엄을 소액주주와 공유한 이례적 인수합병(M&A) 사례다.
UCK 컨소시엄은 24일 특수목적법인(SPC) 덴티스트리인베스트먼트를 통해 한 달간 진행해온 오스템임플란트 주식 공개매수를 종료했다. 공개매수로 확보한 지분은 최대 목표치로 제시한 잠재발행주식총수의 71.8%에 근접한 수준으로 추정된다. 주당 인수가격은 19만원이다.
최종 확보 지분은 최규옥 회장 및 특수관계인 지분 18.9%를 포함해 90% 안팎에 달할 것으로 예상된다. UCK 컨소시엄이 오는 28일 대금을 지급하면 거래는 최종 마무리된다. 컨소시엄에 보유 지분 18.9% 중 9.3%를 넘긴 최 회장은 2대 주주(9.6%)로 남게 된다.
이번 거래에 참여한 한 관계자는 “공개매수 막바지에 기관은 물론 소액주주의 참여 열기가 높아지면서 성공적으로 마무리됐다”며 “정확한 수치를 집계해봐야겠지만 UCK 컨소시엄이 안정적인 경영권 지분을 확보했다”고 말했다.
공개매수는 초반부터 흥행에 성공했다. 올해 초 주당 13만원 안팎이었던 주가는 공개매수 첫날부터 공개매수 가격과 비슷한 18만6300원까지 치솟았다. 이후에도 19만원을 넘지 않은 채 18만원 안팎을 오갔다. 공개매수 마감일인 이날은 전일 대비 2.48% 빠진 17만6300원에 장을 마쳤다.
주요 기관투자가의 적극적인 참여가 공개매수 성공으로 이어졌다는 분석도 나온다. 3대 주주인 행동주의 펀드 KCGI(6.57%), KB자산운용(3.47%) 등이 공개매수에 참여했다. 2대 주주였던 라자드에셋매니지먼트(7.18%)는 지난 7일 블록딜을 통해 지분을 매각했다.
공개매수가 기대 이상의 성공을 거두면서 UCK 컨소시엄은 자진 상장폐지도 추진할 것으로 예상된다. 코스닥 기업의 경우 자진 상폐에 대한 특별한 규정이 없어 최대주주가 통상 90% 수준의 지분을 보유하면 할 수 있다. UCK 컨소시엄은 그간 경영권 인수가 목적이라며 자진 상폐엔 선을 그어왔다. 그러나 시장의 잔여 지분이 10% 안팎으로 예상되면서 인수를 마무리한 뒤 상폐를 위한 정리매매에 나설 것으로 관측된다.
김채연 기자 why29@hankyung.com
▶ 해외투자 '한경 글로벌마켓'과 함께하세요
▶ 한국경제신문과 WSJ, 모바일한경으로 보세요
Copyright © 한국경제. 무단전재 및 재배포 금지.
- 비트코인·주식서 눈 돌린 2030…"집 싸게 사자" 우르르 몰렸다 [심은지의 경매 인사이트]
- "중국이 싹쓸이할 판"…세계 곳곳 돈 쏟아붓는 한국 기업들
- "오이 빼주시고 밥은 현미로"…2030에 인기 폭발한 식당
- "여기가 맛집" 소문 나면 '오픈런'…요즘 난리 난 빵 뭐길래 [하수정의 티타임]
- '컴맹 노인' 노린 사기 주의보…10개월동안 2억 넘게 뜯겼다
- '탈세 논란' 판빙빙, 실종설 5년만 공식석상…"집에 있었다"
- '황영웅 상해 전과' 확인 대신 질질 끄는 '불타는 트롯맨'…무능인가 기만인가 [TEN스타필드]
- 유아인, 대마에 이어…제3의 마약 성분 검출?
- 류호정, 팔에 '42299' 타투 새겼다…무슨 의미?
- "못 구해요"…60만원짜리 작품 150억원에 판 딜러 결국