A급 SK매직, 회사채 수요예측서 1조 ‘뭉칫 돈’

A등급의 SK매직이 회사채 수요예측서 1조 원이 넘는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK매직은 1.5년물 800억 원 모집에 5550억 원, 2년물 400억 원 모집에 4750억 원을 받아 총 1200억 원 모집에 1조300억 원의 매수주문을 받았다.

SK매직은 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 마이너스(―) 30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+70bp라는 넓은 금리밴드를 제시해 1.5년물은 ―49bp, 2년물은 ―51bp에 모집물량을 채웠다. 다음달 3일 회사채를 발행할 예정인 SK매직은 최대 1900억 원의 증액발행을 할 가능성이 크다.

SK매직은 가스·전기레인지와 식기세척기, 정수기, 공기청정기 등 다양한 가전제품을 제조해 판매 또는 렌탈하고 있다. 최대주주는 SK네트웍스로 회사 지분 100%를 보유하고 있다.

이호기자 number2@donga.com