- 우리금융지주 설립 후 역대 최저 스프레드로 발행 - 안정적 BIS비율 유지, 손실흡수능력 강화 효과
우리금융, 신종자본증권 3000억원 발행
[파이낸셜뉴스] 우리금융지주는 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.
금번 발행을 통해 우리금융지주 자기자본비율(BIS비율)은 지난해 말 기준으로 약 15bp(bp=0.01%)가량 상승할 것으로 예상된다.
지난 1일 수요예측에서 신고 금액 기준 3.74대 1의 역대 최고 참여율로 모집 완료했다. 해당 스프레드는 우리금융지주 신종자본증권 발행 사상 최저 수준이다. 우리금융이 예상했던 공모 희망 금리 4.70%~5.60%의 하단보다 낮은 4.65%(스프레드 1.41%)로 발행금리가 최종 결정됐다.
우리금융지주 관계자는 “연초 금융지주회사 신종자본증권 발행 물량 집중에도 불구하고 발행에 성공했다”며 “올해 경기침체 우려 등 금융환경 불확실성에 대비한 지속적인 위험 관리와 손실 흡수능력 확충을 통해 지속 성장을 담보하겠다”고 말했다.
