산업은행, 20억 달러 규모 글로벌 펀드 발행

/사진=산업은행

KDB산업은행은 전세계 투자자들을 대상으로 총 20억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 9일 밝혔다.

지난 8일 발행한 해당 채권은 5년 만기 10억 달러,10년 만기 10억 달러 규모로 구성된 듀얼 트랜치 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다.

연초 미 연방준비제도 통화정책 긴축 기조 전환 기대에 따른 채권시장 호조 분위기를 신속히 포착하고, 부(-)의 신규발행프리미엄으로 유통금리 수준 이하 발행에 성공하며 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다는 설명이다.

산은은 연초 시장 랠리를 바탕으로 한 중장기물에 대한 수요를 포착, 5년, 10년물을 발행해 발행금액 대비 3.4배의 투자자 주문을 성공적으로 유치했다.

투자자의 17%가 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성됐다.

우량채권 수요가 높은 글로벌 채권시장에서 안전자산으로 산은 채권에 대한 투자수요를 재확인했으며 한국물 가산금리 축소 모멘텀을 강화했다는 설명이다.

산은 관계자는 "향후에도 정책금융기관으로서 한국계 기관들의 후속 발행에 유리한 지표금리를 지속적으로 제시해 나갈 계획"이라고 말했다.

이남의 기자 namy85@mt.co.kr
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