산은, 글로벌 투자자 대상 20억달러 채권 발행

작년 하반기 이후 상승한 한국물 가산금리 수준 대폭 축소

산업은행 전경/산업은행

산업은행은 지난 8일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 20억달러(약 2조5230억원) 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 9일 밝혔다.

이 채권은 5년 만기 10억달러·10년 만기 10억달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다.

산업은행은 연초 시장 랠리를 바탕으로 한 중장기물에 대한 수요를 포착, 5년·10년물을 발행해 발행금액 대비 3.4배의 투자자 주문을 성공적으로 유치했다. 투자자의 17%가 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성됐다.

산업은행은 이번 채권 발행으로 작년 하반기 이후 상승한 한국물 가산금리 수준을 대폭 축소시키며 금리 경쟁력이 높은 벤치마크를 신규 수립했다.

산업은행 관계자는 “우량채권 수요가 높은 글로벌 채권시장에서 안전자산으로서의 산업은행 채권에 대한 투자수요를 재확인했다”며 “한국물 가산금리 축소 모멘텀을 강화했다”고 했다. 이어 이 관계자는 “상반기 해외채권 발행을 앞둔 한국계 기관들을 위한 유리한 시장환경을 조성했다”며 “향후에도 대표 정책금융기관으로서 한국계 기관들의 후속 발행에 유리한 지표금리를 지속적으로 제시해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

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