산업은행, 글로벌 시장서 20억달러 채권 발행

약 2.5조원 규모…"글로벌 투자자들의 한국물 신뢰 재확인"

(산업은행 제공)

(서울=뉴스1) 신병남 기자 = KDB산업은행은 전세계 투자자들을 대상으로 총 20억달러(약 2조5220억원) 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 9일 밝혔다.

이번 채권은 5년 만기, 10년 만기 등 각각 10억달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다.

발행금리는 5년물이 연 4.427%, 10년물이 연 4.473%다. 만기가 같은 미 국채 금리에 0.6∼0.8%포인트(p)를 가산한 수준이다.

연초 시장랠리를 바탕으로 한 중장기물에 대한 수요를 살펴 5년·10년물을 발행해 발행금액 대비 3.4배의 투자자 주문을 성공적으로 유치했다고 산은 측은 설명했다.

아울러 산은은 "우량채권 수요가 높은 글로벌 채권시장에서 안전자산으로서의 산업은행 채권에 대한 투자수요를 재확인했다"며 "한국물 가산금리 축소 모멘텀을 강화했다"고 평가했다.

fellsick@news1.kr