힘 세진 중국 전기차 배터리…국내 3사는 점유율 힘 빠지네
BYD는 LG에너지솔루션과 동률
LG·SK·삼성, 글로벌 점유 하락
지난해 세계 전기차 배터리 시장이 1년 전보다 71%가량 성장한 것으로 조사됐다. 중국 배터리 업계의 해외 진출에 가속도가 붙으면서 국내 3사의 점유율은 하락했다.
8일 에너지 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 세계 80개국에 등록된 순수전기차(EV), 플러그인하이브리드(PHEV), 하이브리드(HEV) 등 전기자동차 배터리 총 사용량은 517.9GWh(기가와트시)로 전년 대비 71.8% 상승했다. 전기차 배터리 사용량은 2020년 3분기부터 꾸준히 성장하고 있다. SNE는 2023년 배터리 사용량이 약 749GWh에 달할 것으로 전망했다.
국내 3사의 배터리 사용량은 지속적으로 성장하고 있다. LG에너지솔루션 배터리 사용량은 70.4GWh로 전년 대비 18.5% 늘었다. SK온은 61.1% 증가한 27.8GWh, 삼성SDI는 68.5% 상승한 24.3GWh를 기록했다. SK온 배터리는 현대차 아이오닉5와 기아 EV6, 포드 F-150 등에 실린다. 삼성SDI는 아우디 이트론과 BMW i4 등에, LG에너지솔루션은 테슬라 모델3·Y와 폭스바겐 ID.4, 포드 머스탱 마하-E 등에 납품한다.
반면 국내 3사 글로벌 점유율은 하락했다. 국내 3사의 시장점유율은 2021년 30.2%에서 2022년 23.7%로 6.5%포인트 내려왔다. LG에너지솔루션의 글로벌 점유율은 2021년 19.7%에서 13.6%로, SK온은 5.7%에서 5.4%로, 삼성SDI도 4.8%에서 4.7%로 떨어졌다.
CATL과 비야디(BYD) 등 중국 업체들이 폭발적으로 성장한 점과 대조된다. 업계 1위인 CATL의 지난해 배터리 사용량은 191.6GWh로, 전년의 99.5GWh 대비 92.5% 성장했다. 점유율도 33.0%에서 37.0%로 4%포인트 상승했다. BYD의 배터리 사용량도 2021년 26.4GWh에서 2022년 70.4GWh로 167% 늘면서 LG에너지솔루션의 사용량을 따라잡았다. BYD의 점유율 또한 13.6%로 LG에너지솔루션과 동률이다.
테슬라 모델 3·Y를 비롯해 광저우자동차그룹(GAC), 길리그룹 등의 전기차 판매량 증가가 CATL의 성장을 이끌었다. 특히 BYD는 배터리 제조뿐만 아니라 전기차 생산까지 내부 수직계열화를 이루고 있다. 일본 업체들은 상대적으로 저조한 성장률을 보였다. 파나소닉 배터리 사용량은 전년 대비 4.6% 늘었으나, 점유율은 4.7%포인트 줄어든 7.3%로 4위로 한 단계 내려앉았다.
김상범 기자 ksb1231@kyunghyang.com
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