[클라우드발 SW 산업 지각 변동, SaaS 시대 가속] SW 설치 안 한 스마트 오피스 시대 클라우드서 SW 조합해 업무 혁신

사진 셔터스톡

스타벅스는 1월 3일 겨울 메뉴를 내놓으면서 ‘피스타치오 크림 콜드 브루’란 새 음료를 선보였다. 이 음료 레시피는 전 세계 80여 개국 매장에 있는 커피머신에 자동으로 업데이트됐다. 새 커피 레시피가 개발될 때마다 USB메모리를 전 세계에 배송해 새 레시피 프로그램을 설치하는 건 오래전의 일이 됐다. 마이크로소프트(MS)가 클라우드 서비스 애저에서 제공하는 소프트웨어인 IoT(사물인터넷) 솔루션 ‘애저 스피어’ 덕분에 생긴 변화다.

애저 스피어는 커피머신에 탑재된 칩 세트와 통신하면서 물의 양은 물론 원두 종류, 추출 시간까지 파악해 전 세계 스타벅스 커피 품질을 균일하게 유지하도록 도와주는 소프트웨어로, 각 매장에 설치하는 게 아니라 MS 클라우드에 접속해 서비스를 이용하듯이 쓴다. SaaS(Software as a Service·서비스형 소프트웨어)의 한 사례다.

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팬데믹발 디지털 전환, SaaS 시장 키워

코로나19 팬데믹(pandemic·감염병 대유행) 이후 원격 근무와 인공지능(AI) 도입 등 디지털 전환(digital transformation) 가속화로 SaaS 시장이 급성장하고 있다. 시장 조사 업체 스태티스타에 따르면, 세계 SaaS 시장은 2018년 857억달러(약 105조원)에서 2022년 1671억달러(약 205조원)로 약 두 배 커졌다. 또 다른 시장 조사 업체 MMR은 2027년 SaaS 시장이 3704억달러(약 455조5900억원)에 달할 것으로 전망했다. SaaS 기업으로의 자금 유입도 빨라지고 있다. 미국 벤처캐피털의 SaaS 스타트업 투자는 팬데믹 직전인 2019년 340억달러(약 41조원)에서 2021년 900억달러(약 110조원)로 치솟았다. 2021년은 역대 가장 많은 SaaS 기업이 미국 증시에 상장한 해가 됐다. 클라우드 기반 지출 관리 소프트웨어 업체 익스펜시파이 등 27개 사가 그해 미 증시에서 기업공개(IPO)를 했다.

SaaS의 등장엔 클라우드의 부상이 있다. 미래학자 니콜라스 카는 클라우드를 ‘인터넷을 통해 IT 인프라를 원할 때 언제 어디서든 사용하고, 사용한 만큼만 비용을 내는 서비스’로 정의했다. SaaS는 클라우드에서 소프트웨어를 바로 쓰도록 하는 서비스로, 데이터센터나 서버 같은 하드웨어를 빌려 쓰는 IaaS(Infrastructure as a Service), 플랫폼을 빌려 쓰는 PaaS(Plaform as a Service)와 함께 전체 클라우드 시장을 형성하는데, 그 비중이 절반에 이른다. 

클라우드에서 소프트웨어를 서비스하는 사업 모델의 부상에는 비용 절감 효과가 있다. SaaS는 기업이 전산실이나 고정 개발 인력을 둘 필요가 없어 소프트웨어 사용 비용을 줄일 뿐 아니라 클라우드 업체가 전 세계에 데이터센터 등을 두고 있어 언제 어디서나 소프트웨어 솔루션을 쓸 수 있도록 돕는다. 소프트웨어 관련 유지 보수, 보안, 업데이트 등도 SaaS 기업이 지원한다. 서의성 성균관대 소프트웨어융합대 교수는 “기업들이 SaaS를 통해 업무를 자동화함으로써 핵심 제품 개발 및 판매 등 경쟁력 강화에 초점을 맞출 수 있게 됐다”고 말했다. 

실제 SaaS 시장이 성장하면서 소프트웨어 산업의 판도까지 흔들고 있다. 클라우드 기반의 고객관계관리(CRM) 소프트웨어를 서비스하는 사업으로 1999년 설립한 세일즈포스는 2021년 매출이 265억달러(약 32조5900억원)로 거대 전통 소프트웨어 업체 수준을 넘보고 있다. 1982년 그래픽 소프트웨어 업체로 설립된 어도비(176억달러)를 이미 추월했고, 1972년 생긴 기업용 소프트웨어 업체 SAP(325억달러)를 추격 중이다. 어도비는 2014년부터 모든 제품을 SaaS로 전환했고, 세계 최대 소프트웨어 업체 MS도 같은 해 클라우드 우선 전략을 선언했다. 

데이터 분석, 인사, 신약 임상 등 업무 혁신

한국 딜로이트그룹은 ‘테크 트렌드 2022’ 보고서를 통해 “앞으로 애플리케이션(소프트웨어) 도입은 창조가 아니라 ‘조합의 과정’이 될 것이며, 이는 가치 스택(value stack) 전반을 재배열하는 변화가 될 수 있다”고 했다. 필요한 SaaS를 클라우드에서 가져와 레고 블록처럼 조립해 최종 서비스를 만드는 시대가 오고 있다는 것이다. 

SaaS 시장은 과거 고객관계관리 소프트웨어 기업 세일즈포스가 주도했지만, 현재는 데이터 분석, 인적자원(HR), 재무 관리, 전자 결재, 메시징(채팅), 신약 임상시험 및 허가 등 기업의 모든 업무 영역으로 확장하고 있다. 프로그램을 설치하지 않는 스마트 오피스, 스마트 연구실 시대가 열리고 있는 것이다. 2020년 뉴욕 증시에 상장한 클라우드 기반 데이터 관리 업체 스노우플레이크는 시가총액이 503억달러(약 61조8600억원)에 달한다. 워크데이는 클라우드로 재무와 인사관리를 할 수 있는 서비스를 제공한다. 직원의 출퇴근 시간, 상사와 관계, 업무 몰입도 등도 분석해 직원의 이직 가능성까지 파악한다. 2021년 1억달러(약 1230억원) 규모의 투자를 유치, 유니콘(기업 가치 10억달러 이상 비상장 기업) 반열에 오른 한국 스타트업 센드버드는 클라우드에서 채팅, 음성·영상 통화 서비스를 제공한다. 비바시스템즈는 신약 개발과 시판을 지원하는 클라우드 서비스를 제공한다. 

SaaS 영역이 급격히 확장하면서 특정 영역에 경쟁력 있는 기업을 인수합병(M&A)하는 사례가 줄을 잇고 있다. 구글은 지난해 9월 사이버 보안 업체 맨디언트를 54억달러(약 6조6400억원)에 인수했다. 구글은 맨디언트를 클라우드 사업부에 편입하고, 클라우드 비즈니스의 보안 서비스를 강화했다. 구글은 ‘빅 3’ IaaS 업체인 동시에 구글 워크스페이스(협업) 등을 서비스하는 SaaS 기업이기도 하다. 2021년 세일즈포스가 디지털 협업 툴 기업인 슬랙을 277억달러(약 34조원)에 인수한 것도 SaaS 경쟁력 강화의 일환이다.

물론 SaaS의 ‘록인’ 리스크도 있다. 고객사가 특정 클라우드의 SaaS를 이용하게 되면, 비용이나 기능 측면에서 다른 SaaS 또는 자사의 소프트웨어 자체 개발 및 구축이 유리해졌다고 판단될 경우에도 쉽게 이전이 어렵기 때문이다. 그러므로 스노우플레이크처럼 멀티 클라우드 서비스로 고객사 불안을 해소하는 사례가 생긴다. 스노우플레이크는 AWS·MS·구글의 클라우드를 모두 사용하고 있다. 전 세계 SaaS 시장은 빅뱅 단계에 들어서고 있지만, 한국 비중은 0.2%에 머물고 있다. ‘이코노미조선’이 ‘SaaS의 부상’을 통해 글로벌 혁신 사례를 조명한 이유다.

plus point

SaaS가 바꾸는 것들

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“넷플릭스는 직원 수로 보면 크지 않은 고객이지만 소프트웨어 소비량으로 보면 공룡 고객이다.” 

정덕진 하버드경영대학원 교수(현 텍사스주립대 오스틴캠퍼스 교수)는 2021년 ‘하버드비즈니스리뷰(HBR)’에서 SaaS의 부상이 소프트웨어 업체의 고객 분류 기준을 바꾸고 있다며 넷플릭스 사례를 들었다. 보통 고객사 직원 수 기준으로 가격을 매기는 것과는 달리 서비스 사용량만큼 비용을 부과하는 SasS의 과금 시스템이 고객사 성공을 돕는 컨설팅 역할을 소프트웨어 업체 영업 조직에 부여하고 있는 것은 또 다른 변화다. 

SaaS를 쓰는 고객사도 변화가 불가피해졌다. 한국 딜로이트그룹은 ‘테크 트렌드 2022’에서 “클라우드 엔지니어, 사용자경험(UX) 설계자, 데이터 과학자, 품질 관리자, 제품 매니저가 서로 협력하며 클라우드 서비스, 플랫폼, 툴을 신속히 통합하고 배치하는 새로운 유형의 팀 구성이 필요하다”고 조언했다.