"SK이노베이션, 영업적자 전망…목표가↓"-신한
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신한투자증권은 27일 SK이노베이션의 목표주가를 기존 23만원에서 22만원으로 낮췄다.
신한투자증권은 지난해 4분기 SK이노베이션이 적자전환했을 것으로 전망했다.
이진명 신한투자증권 연구원은 "지난해 4분기 국제유가와 원·달러 환율이 떨어져 재고평가손실(5179억원)과 부정적 래깅효과(원재료 투입 시차 효과)가 발생해 이익이 크게 줄어들 것"이라며 "정유 부문은 2685억원의 적자를 기록할 것"이라고 전망했다.
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신한투자증권은 27일 SK이노베이션의 목표주가를 기존 23만원에서 22만원으로 낮췄다. 정유와 배터리 부문 모두 부진해 저조한 실적을 거둘 것이란 전망에서다. 다만 유가가 상승해 업황이 개선될 수 있다며 투자의견은 '매수'를 유지했다.
신한투자증권은 지난해 4분기 SK이노베이션이 적자전환했을 것으로 전망했다. 적자 규모는 1314억원으로 추정했다. 매출액도 전 분기 대비 9.9% 감소한 20조5100억원을 예상했다.
이진명 신한투자증권 연구원은 "지난해 4분기 국제유가와 원·달러 환율이 떨어져 재고평가손실(5179억원)과 부정적 래깅효과(원재료 투입 시차 효과)가 발생해 이익이 크게 줄어들 것"이라며 "정유 부문은 2685억원의 적자를 기록할 것"이라고 전망했다.
이 연구원은 "배터리 부문의 매출은 전 분기 대비 31% 증가한 2조9000억원을 기록할 것"이라면서도 "미국 2공장의 초기 가동 비용이 반영돼 2298억원의 영업적자를 보일 것"이라고 추정했다.
다만 국제 유가가 상승하면 실적이 개선될 수 있다고 봤다. 이 연구원은 "오펙플러스(OPEC+)가 생산량을 줄이고 있지만 중국의 리오프닝(경제활동 재개)으로 수요가 늘어 앞으로 유가가 오를 수 있다"며 "정제마진도 러시아산 석유제품 수입 금지 정책이 시행되며 강세를 보일 것"이라고 내다봤다.
진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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