MBK, 스마트폰용 필름 생산업체 넥스플렉스 6000억에 인수 추진

국내 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 스마트폰용 연성동박적층필름(FCCL) 생산 국내 1위 업체인 넥스플렉스 인수를 추진한다.

넥스플렉스가 생산하는 FCCL. /넥스플렉스 제공

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 넥스플렉스 지분 100%를 가진 PEF 스카이레이크에쿼티파트너스는 최근 MBK파트너스를 우선협상대상자로 선정했다. 매각 대상은 넥스플렉스 지분 100%이며 예상 매각가는 6000억원이다.

MBK는 스카이레이크와 양해각서(MOU)를 맺고, 삼일회계법인을 통해 넥스플렉스 인수를 위한 상세 실사를 진행하고 있다. 추가 협상이 마무리되면 주식매매계약을 체결할 계획이다.

넥스플렉스는 지난해 스카이레이크가 케이알앤(KR&)파트너스를 매각주관사로 선정해 공개 매각을 추진했다. 그러나 최초 우선협상대상자였던 사모펀드 JCGI의 자금 조달 실패로 매각이 무산됐다. 새로 우선협상대상자가 된 웰투시인베스트먼트와 우리프라이빗에쿼티 컨소시엄 역시 공동 인수할 전략적투자자(SI)를 찾지 못하면서 포기한 바 있다.

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